要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行(xíng)记(jì)者(zhě)会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色(sè)化(huà)转型(xíng)升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国(guó)建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的(de)位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协(xié)议所指向的(de)具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵不超(chāo)6中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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