因市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)该公司(sī)股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制(zhì)器业务收入增加得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该细(xì)分领域市场，以实现(xiàn)局(jú)部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Fla维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次sh 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子(zi)、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多为中国(guó)台(tái)湾(wān)地(dì)区(qū)的企业。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的(de)销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

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　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在一季度(dù)减持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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