财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国(guó)太(tài)保、中国铝业也(yě)获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端(duān)转(zhuǎn)为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进(jìn)展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行(xíng)情催化主要集(jí)中(zhōng)于大模型的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发(fā)布，其(qí)中(zhōng)办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快(kuài)，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用(yòng)被市场所(suǒ)低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或(huò)大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生(shēng)成(chéng)模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的(de)内容公(gōng)司商业化空(kōng)间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得布(bù)局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估值体系与优化(huà)国(guó)有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国(guó)体制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字(卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗zì)经济领域(yù)国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的(de)装备(bèi)国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此(cǐ)外(wài)，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市(shì)公(gōng)司也值得(dé)关注(zhù)。

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