在持续已(yǐ)久的(de)“AI热潮”中，反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系各家争相(xiāng)推出的大模型、AI应(yīng)用，都进一步推升了(le)对算力(lì)狂热的(de)需求(qiú)。本(běn)周已(yǐ)有报道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规格芯片(piàn)需(xū)求明显看(kàn)增(zēng)，紧急向台积(jī)电追加预订先进(jìn)封装产能。

　　需求(qiú)飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自(zì)然也(yě)是水(shuǐ)涨船高。据集微网消(xiāo)息(xī)，有代理(lǐ)商透露，英伟达A100价格(gé)从去年12月开始上涨，截至今年(nián)4月上半月(yuè)，其5个月价格(gé)累计涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累(lèi)计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之前拿货周期(qī)大(dà)约为一个(gè)月，现在基本都需要(yào)三个月(yuè)或更长(zhǎng)。甚至，部分新订单“可能要到12月(yuè)才能交(jiāo)付”。

　　供需的(de)巨大(dà)鸿(hóng)沟面前，在这一情(qíng)形之(zhī)下，众多客户也不(bù)得不(bù)“勒紧腰(yāo)带(dài)”。上述(shù)文(wén)章指出，国内可用于(yú)训练AI大(dà)模型(xíng)的A100大约有4万-5万个(gè)，供应相当(dāng)吃紧，一(yī)些云服(fú)务厂(chǎng)商(shāng)已(yǐ)严格限制内(nèi)部使用这些先进芯片，以(yǐ)将其(qí)保留至需要强力运算的任务。

　　值(zhí)得一提(tí)的(de)是，类(lèi)似(shì)的事情在(zài)微软内部也早(zǎo)已发生。3月已(yǐ)有外媒(méi)报(bào)道指出(chū)，微软内部陷入AI服务(wù)器反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系硬件短缺的窘境，不得不(bù)对AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限制公司内部其他AI工具开发团队(duì)的资(zī)源用量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业内人士指出，实际(jì)上从(cóng)去年(nián)6月起，英伟达(dá)就已宣(xuān)布上调(diào)A100价格，涨幅(fú)20％左(zuǒ)右(yòu)，渠道(dào)商(shāng)在加紧(jǐn)囤货。至(zhì)于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现(xiàn)涨价，但反映(yìng)到市场则有一定的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且(qiě)交货(huò)周期也受到了连带的影(yǐng)响，导致市场(chǎng)上出现了众多(duō)炒卡的行为(wèi)。”

　　此(cǐ)外，在(zài)海外电商平(píng)台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬(xún)就已(yǐ)炒到了超过(guò)4万美(měi)元。

　　随(suí)着如今各家科技(jì)巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍(réng)在持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续(xù)取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源每3~4个(gè)月就要(yào)翻一倍，资金也需(xū)要通过指数级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中(zhōng)在训练端(duān)，以目前主流(liú)的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练(liàn)端GPU需(xū)求(qiú)市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端(duān)，以目前(qián)英伟达(dá)用于推(tuī)理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理(lǐ)端GPU需求市场规模预计分别(bié)为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系业内人士也表示(shì)，AI大模型训练成本之一是基础算力(lì)，大概需要(yào)384-3000块左右的A100才(cái)能基本满足(zú)要求，如果价格持续上(shàng)涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大厂(chǎng)、还是创业新贵，要追加的投入都(dōu)可(kě)能远超(chāo)当初。

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