兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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