要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业(龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度(dù)同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对(duì)象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gò龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思u)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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