新(xīn)能源汽(qì)车车(chē)主两大(dà)难(nán)：续航(háng)里程和补能问题。

　　动(dòng)力电池(chí)龙头宁德时代(dài)1000公里的麒麟电(diàn)池，缓解(jiě)了(le)新能源汽车(chē)车(chē)主们(men)对续航里(lǐ)程的焦虑。但随之而来的是(shì)补能问题。和通过技术创(chuàng)新(xīn)进步即可解决的续(xù)航里程问题不同的是，摆在新能源汽(qì)车车主面前的(de)补能方式暂(zàn)时只(zhǐ)有两种——要么(me)换(huàn)电(diàn)，要(yào)么充(chōng)电。

　　相比起(qǐ)时间较长的充电，换电无疑是一种好方(fāng)法。只不(bù)过，支持换电的(de)汽车品牌并(bìng)不多，又或者说换(huàn)电(diàn)仍不(bù)算是主流(liú)的补能方式。此外，也有新能源汽车车主对换电(diàn)的(de)电池质量有(yǒu)所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车车主依然(rán)会选择(zé)充电(diàn)补(bǔ)能。

　　充电同样问(wèn)题多多，包括(kuò)价格(gé)战、质量不(bù)一的充电(diàn)设施，尚未(wèi)能(néng)满足需求的充(chōng)电(diàn)桩数量，无法盈(yíng)利的充电运营商(shāng)等。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估算中国新能源汽车充电(diàn)电费市(shì)场规模约141.3亿(yì)元(yuán)，服务费市场规(guī)模(mó)高(gāo)达17亿(yì)元至(zhì)34亿元(yuán)。假设电价不发生巨大(dà)变化，到2025年市(shì)场规模将会扩大3倍，到2030年市(shì)场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规(guī)模(mó)将(jiāng)突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱(luàn)象反复出现(xiàn)，但依(yī)然无(wú)法否认这(zhè)是一个有着(zhe)极大(dà)潜(qián)力的市(shì)场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着无(wú)数(shù)玩家前仆后继地进场。在进场的大批(pī)企业中，有一家企(qǐ)业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充(chōng)电服务第一股”——能(néng)链智电(diàn)在纳斯达克上市。作为重塑充电服(fú)务产业(yè)链的龙头企业，能链(liàn)智电在大力拓展(zhǎn)充(chōng)电应用场景(jǐng)之余，迅速对行业进行高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智(zhì)电发(fā)布(bù)2022年第四季度及全(quán)年未经审计财务报告。财报显示，能(néng)链智电(diàn)2022年全年总交(jiāo)易额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度总(zǒng)交易额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电(diàn)预测数据，2023财年净收入(rù)将在5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币(bì)，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中(zhōng)国传(chuán)统燃油车保有量将达峰，而(ér)电动汽车将(jiāng)持续增长，并(bìng)于(yú)2036年超(chāo)过传统(tǒng)燃油车(chē)。这(zhè)意味着，身处充电服务行业(yè)的能链智电(diàn)将会迎来广阔(kuò)的发展(zhǎn)空间(jiān)。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同样吸引了资本(běn)市场(chǎng)的高度关(guān)注。全(quán)球资管巨头(tóu)景(jǐng)顺（Invesco）在其官网(wǎng)披(pī)露的最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第三方充电(diàn)网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位(wèi)列持(chí)仓份额第一。按(àn)披露(lù)数据测算，景顺(shùn)持仓(cāng)能链智电市值已(yǐ)超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速，但对(duì)于(yú)广大新能(néng)源车主的(de)充电服务(wù)痛点尚未完(wán)全得到(dào)解决。这为能(néng)链(liàn)智电提(tí)供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能有效解决(jué)车主们的(de)痛(tòng)点(diǎn)，谁就能成为充电服务行业中当之无(wú)愧(kuì)的龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业(yè)和信(xìn)息化部、交通运输部(bù)等(děng)八(bā)部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动(dòng)化先行(xíng)区试点工(gōng)作的(de)通(tōng)知》（下称(chēng)《通知》）。 《通(tōng)知》提(tí)到(dào)，建成适度超前的(de)充换电基础设施，新增公用(yòng)桩（标准桩(zhuāng)）与公(gōng)共领域(yù)新能(néng)车（标准车(chē)）比例力(lì)争到1:1，高(gāo)速服务区(qū)充电车位占比不低(dī)于小型(xíng)停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有量与充(chōng)电桩的比例(lì)称为“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指标(biāo)通常用来衡量(liàng)是否满足新能源汽车的(de)充(chōng)电(diàn)需求。

　　据(jù)中国(guó)充(chōng)电联盟数据，2022年公共充(chōng)电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增(zēng)6.6万台(tái)公(gōng)共充电(diàn)桩，同(tóng)比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟(méng)内成员单位(wèi)总(zǒng)计(jì)上报公共充电桩179.7万台，月均新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对(duì)需求进行预测，假(jiǎ)设新增桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元(yuán)/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿(yì)元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认为(wèi)，充电桩是支撑(chēng)新能(néng)源汽车市场健康快速发展(zhǎn)的重要基础设施建设之一，未来将加(jiā)速完成(chéng)向高功率快充的方向技术升级，并(bìng)加速(sù)完成车桩比1:1的目(mù)标，从而带动新能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)进一步(bù)提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估(gū)算(suàn)，未来5年内(nèi)，中国公共(gòng)充电桩投资(zī)建设规模的同比(bǐ)增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设(shè)规模将达到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽(qì)车市(shì)场不断超预期发展，艾十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历媒(méi)咨(zī)询的估算已略显(xiǎn)保守(shǒu)。有机构预测(cè)，假设(shè)2025年车桩比依然在2:1附(fù)近、直流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)比例在(zài)45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国(guó)国内充电桩(zhuāng)市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速增长，对充(chōng)电桩行业(yè)产生了巨(jù)大的推(tuī)动作(zuò)用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场(chǎng)出现(xiàn)爆发式增长，产(chǎn)量(liàng)和销量分(fēn)别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别(bié)增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国(guó)新能源汽车保有量达到(dào)1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球(qiú)市(shì)场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会(huì)秘书长(zhǎng)崔东树认为，新能源(yuán)汽车渗透率仍(réng)会快速提升，预(yù)计(jì)2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车(chē)销量(liàng)有望达850万(wàn)辆，渗透率为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工(gōng)程师许海东(dōng)对新能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)则更为看(kàn)好。据其预计(jì)，2023年乘用车(chē)总销量约为2380万辆(liàng)，同(tóng)比增长1.3％；商用(yòng)车总销量(liàng)约为380万辆，同比增(zēng)长15％。新能源(yuán)汽车市(shì)场全年(nián)销量有望(wàng)超过(guò)900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车数量持续(xù)上升，对应的是补能需(xū)求的持续扩大，所需(xū)要的(de)充电桩数量更(gèng)是庞大(dà)，充电(diàn)桩(zhuāng)市(shì)场(chǎng)空间潜(qián)力十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施数量达(dá)到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充电基础设施增长约65万台(tái)，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达到179.1万台(tái)（含直流充电桩76.1万台、交流(liú)充(chōng)电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座(zuò)。

　　机构(gòu)预估(gū)数据显示，预计2023年将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万(wàn)台(tái)（含直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)56.5万台(tái)）；公共充(chōng)电桩保(bǎo)有量达到277.2万台（含直流(liú)充(chōng)电桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增量约为6万(wàn)座，公共充电站保(bǎo)有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速补能是新(xīn)能(néng)源汽车技术进(jìn)步的重要发展方向。天风证券研报指出，除(chú)了在自家停车位等(děng)可以长(zhǎng)时间停(tíng)放的场景下，在(zài)短时停(tíng)靠的公共场景(jǐng)电(diàn)动车均有快(kuài)速补能的需求，更高比例的快充桩满足消(xiāo)费者的客(kè)观需(xū)要。

　　据了解，目前各国政策从(cóng)顶(dǐng)层设计积(jī)极(jí)推动(dòng)快充技术发展，未(wèi)来(lái)快充桩占比(bǐ)有(yǒu)望逐(zhú)步提高(gāo)。高(gāo)压快充(chōng)技术是当前车企实现快充(chōng)的(de)主流选择，800V高压(yā)平台车型将于2023年(nián)陆(lù)续(xù)上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩(zhuāng)的(de)分散化趋(qū)势却拖慢了新能源汽(qì)车的发展速度(dù)。

　　东(dōng)莞证(zhèng)券研报(bào)显示，充电桩设(shè)备行业的技术门槛相对较低，产品标(biāo)准化(huà)程(chéng)度较高(gāo)，目前国内(nèi)充电(diàn)桩设备生产领域的(de)相关公(gōng)司数量超过300家，供应(yīng)商数量多，使得大量新玩家可以轻松进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依(yī)赖土地和资本，因此(cǐ)本地化(huà)和分散(sàn)化(huà)是(shì)趋势(shì)。

　　据了解(jiě)，各(gè)地的城(chéng)投、国投、环投、商(shāng)业地产(chǎn)等资(zī)产持(chí)有方，如酒店集团、民宿(sù)企业等都(dōu)会积极参与到充电市场中。近两年，中国充电市场(chǎng)已(yǐ)经呈现出分(fēn)散化的(de)趋(qū)势(shì)，充电运营商(shāng)CR5（前5大企业(yè)市(shì)占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商(shāng)）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋势正进一步(bù)削弱新能(néng)源汽(qì)车车主(zhǔ)的消费体验(yàn)。据(jù)悉(xī)，找桩难、排队时(shí)间长、充电时(shí)间(jiān)长、下(xià)载(zài)多个APP等都是(shì)每一位新能源汽(qì)车车主需要(yào)面(miàn)对的(de)“麻(má)烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展角度看，公(gōng)共充电(diàn)基础设施网络建设呈(chéng)结构(gòu)性(xìng)供(gōng)给(gěi)不足；不同充电(diàn)运营商充电网(wǎng)络间形成信息孤岛；充电(diàn)设施利(lì)用(yòng)率低(dī)、盈利(lì)模(mó)式单一(yī)；缺(quē)乏充(chōng)电场(chǎng)站运营管理等。庞(páng)大而分散的运营商需(xū)要标准统一的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运营(yíng)商供应格局分散的(de)原因。“我们认为，根本原因在于运营(yíng)商自建桩受(shòu)限于资金压(yā)力和(hé)土地资源(yuán)，建桩主力由此前的运营商(shāng)转变为(wèi)地方(fāng)国企(qǐ)、小工商(shāng)业等掌握(wò)土地资源的第三方建设，由此具(jù)备(bèi)当地区位优势、以(yǐ)蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车电网(wǎng)为代表(biǎo)的二线及新增运营(yíng)商迅(xùn)速(sù)获得市(shì)场(chǎng)份额。展望(wàng)未来(lái)，我们(men)认为充电(diàn)桩(zhuāng)场址资源具备(bèi)稀缺性，拥有本地(dì)优质土地资源的地方国企、小(xiǎo)工商业有望维持建桩主力地位(wèi)。”

　　此(cǐ)外，分散化趋(qū)势(shì)亦体现在城乡供(gōng)应格(gé)局的巨大差异。中国汽车(chē)流通协会有形汽车(chē)市场(chǎng)分会常务副(fù)理事长(zhǎng)苏(sū)晖曾(céng)公开表(biǎo)示，新能源汽(qì)车下(xià)乡目前更多停(tíng)留(liú)在(zài)口(kǒu)头阶段，事实上做的远远不够，应(yīng)当给予(yǔ)高(gāo)度重(zhòng)视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源汽车与充电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值(zhí)得注意的是，随(suí)着各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下沉至(zhì)三四(sì)线(xiàn)城市，新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率的进一步提高，充电桩分散化所带(dài)来的问题也将(jiāng)逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整(zhěng)合已刻不容缓，而拥有充电服务全(quán)包(bāo)模式的企(qǐ)业将会在这场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据(jù)中金公(gōng)司研报，充电服务全(quán)包(bāo)模式是充电服务商针对无(wú)业内经验、但掌握(wò)土(tǔ)地资金资源、急(jí)需十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历(xū)进(jìn)行充电(diàn)桩建设的目标群体提出的一(yī)站(zhàn)式解决方(fāng)案(àn)，目标客(kè)户包含地方国企(qǐ)、地方小(xiǎo)工(gōng)商业业主及目的(de)地小区/民宿业(yè)主等。充电(diàn)服务商(shāng)凭借业内积累经验和资(zī)源，向目标(biāo)客户提供选址、EPC建站(zhàn)及后(hòu)续(xù)运(yùn)营运维的三位(wèi)一(yī)体(tǐ)综(zōng)合服务，分别获(huò)得对应服务(wù)收入、充电桩等设备销售收入及后续运(yùn)营运维服务费分成。

　　充电服务(wù)全包模(mó)式(shì)有效解决充电运营商(shāng)“盈(yíng)利难”的问题(tí)，同时(shí)可对(duì)接充电桩制造商和需要充电服(fú)务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而改善(shàn)整个产(chǎn)业链(liàn)的盈(yíng)利(lì)状(zhuàng)况和消费体(tǐ)验。能提供(gōng)全包(bāo)模式的(de)企(qǐ)业不多，第三(sān)方充电(diàn)服务商(shāng)能链(liàn)智电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内领先的储能系统集成商与(yǔ)统服务(wù)商海博思(sī)创成立合资公司——能链海博(bó)，发挥双(shuāng)方各自在(zài)用户(hù)、产品、技术(shù)和运营(yíng)、场景等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力(lì)“双碳(tàn)”目标。

　　据了(le)解，能链海博(bó)聚焦用户侧储能(néng)，拉(lā)动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落地“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体(tǐ)化充(chōng)电站，有效解决充电基础设施电力增容(róng)扩容、快速安全(quán)充电、电池健康检测等问题，为新能源(yuán)汽车车主带(dài)来智能、高效、安全(quán)的充(chōng)电新体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化充(chōng)电(diàn)站(zhàn)，实际上便是储(chǔ)能电站(zhàn)叠(dié)加智(zhì)能检查及车主服务。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用电(diàn)时(shí)，通过电网或光(guāng)伏装置等(děng)方式“充电”并(bìng)储存，在高峰用电时释放储存(cún)电(diàn)量。与此同时，电站还(hái)可以参与(yǔ)市场交(jiāo)易，在空闲时段可利用(yòng)电(diàn)量进行(xíng)盈(yíng)利。这样一(yī)来，既可(kě)以保障电力系统(tǒng)稳定，又能(néng)够拓展充电(diàn)站盈(yíng)利来源，从而推动充(chōng)电站市场发(fā)展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外，能链智电(diàn)还与住宿产业互(hù)联网(wǎng)平台订单来了成立合资公司——智电来了。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的(de)自驾(jià)游更是(shì)成为(wèi)民众出(chū)行的(de)首选项(xiàng)。

　　智(zhì)电(diàn)来了将以民宿为(wèi)核心场景，从充(chōng)电桩选址、设备采购、EPC工程到(dào)运(yùn)营管(guǎn)理(lǐ)、保(bǎo)养维修等在内的一站式服务，并联合战略合作(zuò)伙伴(bàn)快(kuài)电，为新能源车(chē)主提供一键(jiàn)找好(hǎo)桩、一键充电(diàn)、一键支付(fù)等便捷服务，满足(zú)新能源车主在旅游(yóu)目的地就近(jìn)充(chōng)电、随(suí)停随充(chōng)的需求(qiú)。

　　此外，能链智(zhì)电(diàn)还推出充电(diàn)机(jī)器人，可以为新能(néng)源汽(qì)车提(tí)供“随用随充(chōng)”的全自动充电服务。只不过，通过充电机器人进行自动(dòng)补能(néng)的解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种(zhǒng)需要结合新技(jì)术的解决方案(àn)，充电站依然是(shì)充电服务商主要攻略的战场。

　　能(néng)链智(zhì)电将传统行业做法与新兴技术手段相结合，不仅推动行业新(xīn)生(shēng)态(tài)建设，助力交通能源绿色发(fā)展(zhǎn)，同(tóng)时(shí)也实现自身业绩(jì)持续增长(zhǎng)。财报显示，2022年能链智电实现净收入(rù)9280万元人(rén)民币，同比激(jī)增177％；第(dì)四季(jì)度净收(shōu)入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据(jù)了解(jiě)，由于能链智(zhì)电的服(fú)务模式较(jiào)好地满足车主需求(qiú)，2022年订单量达(dá)到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿度，同比增(zēng)长(zhǎng)116％。当前，能链(liàn)智电已(yǐ)连接服务充(chōng)电(diàn)运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球(qiú)最大的(de)新能(néng)源市场，能链智电业务发展潜力充满想象空间。能链(liàn)智电创始人(rén)、CEO王阳表示(shì)：“我(wǒ)们希望(wàng)依托独一无二的商业(yè)模(mó)式和行业卡十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历位，抓住(zhù)能源变革的历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共同(tóng)推动交(jiāo)通碳(tàn)减排，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据(jù)能链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设立(lì)亚太和欧洲总(zǒng)部。在新(xīn)业务(wù)进(jìn)展方面，能(néng)链(liàn)智电预(yù)计在(zài)2023年中(zhōng)期(qī)推出虚拟电厂平(píng)台，帮助(zhù)充电站(zhàn)参与电力交(jiāo)易市(shì)场，并为(wèi)更广(guǎng)泛的电网(wǎng)提(tí)供削(xuē)峰填谷等各种支(zhī)持服务，助力(lì)新能源行业建立现代能源系统。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市(shì)场高速发展(zhǎn)，已(yǐ)成为市场共识：续航里程和补能(néng)问题(tí)仍将是一段时间内新能源汽车渗透过程中(zhōng)的(de)两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商(shāng)对充电服务行业进行整合(hé)以及(jí)新应用场景的拓(tuò)展，补能场景中的(de)充电问(wèn)题亦(yì)将逐步解(jiě)决。

　　这也(yě)意味着，在经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业(yè)将迎来服务整(zhěng)合之年，而新应用(yòng)场景的开(kāi)拓(tuò)也将(jiāng)成(chéng)为充电服(fú)务商市场份额的胜(shèng)负手。

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