兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁(宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府xū)大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府