兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转大冤种什么意思，大冤种是骂人吗(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Cape大冤种什么意思，大冤种是骂人吗x指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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