因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续(xù)发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持(chí)该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披(pī)露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎ京东是谁的老板是谁n)理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的京东是谁的老板是谁诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)同日还公告(gào)，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个(gè)交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务主要(yào)有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦(bāng)电(diàn)子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据(jù)了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业(yè)技术(shù)开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变化(huà)看(kàn)，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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