要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其(qí)他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(ch挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信uán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售(shòu)事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二是传(chuán)导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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