因市场需求减少，正在持续(xù)发力的(de)存(cún)储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要(yào)是受(shòu)消费市场需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失(shī)同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货(huò)计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二大学老师最怕什么部门举报级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的(de)市场(chǎng)份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处(chù)于(yú)领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器(qì)产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的(de)市场份额(é)，排(pái)名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)变化(huà)看，一季(jì)度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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