要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要在银(yín)行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调(diào)整动(dòng)作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析)债收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 6愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析03101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药(yào)

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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