兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思(zài)最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会(hu高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思ì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了(le)。

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