近期《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平(píng)台(tái)假期(qī)国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时(shí)民(mín)航(háng)局(jú)披露(lù)，从机(jī)票预订(dìng)数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五一假期(qī)。此外(wài)近20部影片(piàn)定档五一，加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优(yōu)化调整以来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头(tóu)企业发布一季(jì)度经营数据，公司(sī)一季度整体入(rù)住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平(píng)均(jūn)实际(jì)营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜(sōu)索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热(rè)度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前(qián)检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航(háng)旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为(wèi)200万人(rén)次。因此今(jīn)年有望将超(chāo)过疫情前水平，成(chén加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差g)为史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出(chū)入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上(shàng)市(shì)公司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财报披露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关(guān)板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万(wàn)社会服务(wù)行业(yè)一(yī)季度归(guī)母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫(yì)情放(fàng)开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来(lái)看，伴随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期(qī)间我国机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大(dà)范围(wéi)关停(tíng)，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影(yǐng)片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平(píng)，延续此(cǐ)前(qián)连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本(běn)生(shēng)成，并(bìng)把(bǎ)剧(jù)本中(zhōng)角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素叠(dié)加(jiā)，该赛(sài)道催(cuī)化密(mì)集(jí)，当前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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