兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声(s北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环hēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗”北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环 “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。<北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环/p>

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