财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五结束。本(běn)月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看(kàn)，石(shí)油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板(bǎn)块牛(niú)股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳(shū)理的十(shí)家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各(gè)被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业(yè)也获(huò)得(dé)了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐(jiàn)的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大(dà)模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对(duì)较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所(suǒ)低估(gū)。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替(tì)代美术外包等(děng)带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅(fú)提(tí)升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估(gū)值有(yǒu)进一步提(tí)升(shēng)空间(jiān)。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割(gē)模型(xíng)及(jí)Gen-2为(wèi)代(dài)表的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上(sh姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她àng)而下变现效率提升(shēng)，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字(zì)头板块，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资(zī)产注入带(dài)来(lái)的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本(běn)布(bù)局关注能源、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体制的(de)科技(jì)创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域(yù)国资云及信创等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业(yè)。此外(wài)，姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她创建世界一(yī)流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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