因(yīn)市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加(jiā)得(dé)益(yì)于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工(gōng)业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带(dài)动微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民(mín)币汇率上木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊(tān)销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划(huà)公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排(pái)名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的(de)市(shì)场份(fèn)额(é)。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异(yì)化产品需(xū)求切入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用领先。如(rú)小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存(cún)储参(cān)与(yǔ)竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业技(jì)术(shù)开始起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一(yī)季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是持(chí)有该股最多的(de)主动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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