兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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