金融界5月30日消息，千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗成(chéng)都(dōu)市气象台5月30日10时20分发布高温橙色预警信号：预计成都市武侯区、锦江区、青羊(yáng)区、成华区、金牛区(qū)、青白(bái)江区(qū)、高(gāo)新南区、高(gāo)新西区和(hé)东部新区的所有乡镇（街道）未(wèi)来24小时(shí)内最高(gāo)气温将升至35℃以上。

　　近期，国内各地气(qì)温逐步上升，据(jù)上海气(qì)象局官微29日下午消息，13时09分，徐(xú)家汇(huì)站气温(wēn)36.1℃，打破了百年来(lái)的五月气温(wēn)最高纪(jì)录，之前最高(gāo)纪(jì)录是35.7℃，分别出现(xiàn)在1876年(nián)、1903年、1915年和2018年。

　　针(zhēn)对今年夏(xià)季天气形势，国家气候中心首席预报员高辉(huī)近日表(biǎo)示，结合去年天气情况对(duì)比分析(xī)，在高(gāo)温持续的(de)时间长度、峰值强度、高温范围及极(jí)端40℃以上高温(wēn)所(suǒ)覆盖的城市等方面，预计(jì)今年夏季高温情况要弱于去年，但今年(nián)的高(gāo)温时(shí)长(zhǎng)、高温范围与常年(nián)夏(xià)季(jì)相(xiāng)比还是要(yào)偏多的。目前(qián)，随着(zhe)夏(xià)季高温将至，有分析指(zhǐ)出，家电、啤酒等多个行业也有望获得提振。

　　高温(wēn)效应刺(cì)激电(diàn)力(lì)股近(jìn)日表现(xiàn)持续(xù)活跃，恒盛能源5连(lián)板，世茂能源4天(tiān)3板(bǎn)，西昌电力涨停，桂东电力盘中触及(jí)涨停，杭州热电、新中港、乐(lè)山电力(lì)等跟涨。

　　同时，当下(xià)也是工业用电高峰期，叠(dié)加高温天(tiān)气(qì)居(jū)民对空调、冰柜等(děng)制冷设备的需求激(jī)增(zēng)，导致电网负荷不断攀升。面对用电负荷(hé)大幅增长(zhǎng)的趋势，各地区各部门采取多项举措，全力保障(zhàng)民生和重点用能单位(wèi)用电。

　　5月(yuè)27日，据国(guó)家统计局数据显示，电气(qì)水行业利润(rùn)持续快速增长。4月份，电力(lì)、热(rè)力(lì)、燃气及水生产和供应业利润同比增长36.5％，增速较3月份加快8.9个百分点。其中(zhōng)，随着经济运(yùn)行(xíng)向好，用电(diàn)需求增加，电力(lì)生产持续加(jiā)快，带动电力行业利润(rùn)增(zēng)长(zhǎng)45.3％；燃气生(shēng)产和供应(yīng)业(yè)、水的生产和供应业利润分别增长(zhǎng)7.3％、17.4％。

　　国泰(tài)君安研报指出，受到上年同(tóng)期低基数扰动，电力行业利润呈(chéng)现高增，剔除基数影响(xiǎng)后实际利润(rùn)仍有修复(fù)空间，当(dāng)前现货煤(méi千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗)价显著下(xià)行，电(diàn)力(lì)行业盈利(lì)有(yǒu)望维持高增，预计仍有上行空间。此(cǐ)外，5月22日南方电网最高负(fù)荷(hé)年内首(shǒu)次突破(pò)2亿(yì)千(qiān)瓦，较2022年提前，南方区域用电负荷(hé)创(chuàng)年内(nèi)新高(gāo)，电力供(gōng)需紧张，支撑性(xìng)电源价值凸显。维持行(xíng)业“增持(chí)”评(píng)级，能(néng)源转(zhuǎn)型(xíng)机遇期，把握成(chéng)长与价值双重主线。

　　开(kāi)源证券近日研报指出，4月社零数(shù)据(jù)向好(hǎo)，啤(pí)酒可(kě)能受到高温催化。2023年初至今东、西太(tài)平洋沿岸多地(dì)出(chū)现历史最热气温，根(gēn)据(jù)以往厄尔(ěr)尼诺(nuò)影响来(lái)看，高温少雨天气持续时间大大超(chāo)出(chū)以往。从食品饮料板块(kuài)来看(kàn)，啤酒、饮(yǐn)料最受益(yì)高温(wēn)天气，需求(qiú)呈现明显正(zhèng)相(xiāng)关。啤酒行业需求仍(réng)处于高景气度，叠加(jiā)餐(cān)饮复苏和场景修复，啤酒呈现量价齐升(shēng)趋势。

　　此外(wài)，国信证券近日也(yě)研报指出，高温天气来(lái)袭(xí)，空调销售(shòu)与夏日(rì)高温密切相关。4月我国(guó)空调内销量增长30％，延(yán)续(xù)高景气表现。5月以来，我国南北(běi)方多(duō)地出(chū)现高(gāo)温天气，有望持续拉动空调内(nèi)需。此外，4月住宅(zhái)地产数据加速修复，累计竣工面积(jī)增(zēng)长(zhǎng)19％，有望支撑大电需(xū)求(qiú)回暖。

　　此外(wài)，近日世界气象组织通报(bào)称(chēng)，未来几个月(yuè)导致全球升温的厄尔尼(ní)诺现象将卷土重来。同时(shí)，美国气候预测中心（CPC）近日也宣布，今年8月厄(è)尔尼诺现象(xiàng)（太平洋暖期）出现的可能性超过90％。随着厄尔尼(ní)诺(nuò)风险增(zēng)大，全球农产品供(gōng)应不确定性增加(jiā)，有分(fēn)析指出(chū)，此次(cì)白糖价格(gé)的上涨，也(yě)受到其预期影响(xiǎng)，尤其是厄(è)尔(ěr)尼诺(nuò)可(kě)能影(yǐng)响(xiǎng)较大的印度(dù)及泰国等国(guó)，或造成食糖(táng)减(jiǎn)产(chǎn)。

　　而对于其(qí)他农产品方面(miàn)，民生证券近日研报指出：

　　1）棉花(huā)：棉花主产(chǎn)国是美国(guó)、印度和中国，对比(bǐ)历史(shǐ)上主产国的单产数据，厄尔尼诺对单产的影响(xiǎng)，印度＞美国(guó)＞中(zhōng)国。我国(guó)棉花产(chǎn)区集(jí)中在新疆，厄尔尼诺(nuò)则主要(yào)影响长江流域，故其对(duì)我国棉花生长的影(yǐng)响可以忽略。

　　2）玉米：玉米最大主产国(guó)为美(měi)国(guó)，历史上(shàng)的(de)厄尔尼诺(nuò)峰值期大多不是美国玉米(mǐ)的播种及生长期，不易(yì)波及玉(yù)米产量。

　　3）大豆(dòu)：大豆主产国是美国、巴西和(hé)阿根廷，在发生厄尔尼诺(nuò)的年(nián)份，美(měi)国大豆种植区将带来充沛降雨，巴西和阿根廷干旱情况将(jiāng)会有(yǒu)所缓解，美国、巴西(xī)和阿根廷的大豆丰产(chǎn)概率较高(gāo)。

　　对(duì)于可(kě)关注(zhù)的方(fāng)向上(shàng)，民(mín)生证券近日(rì)研报(bào)指(zhǐ)出，预计(jì)厄尔尼诺今年发生(shēng)概率上(shàng)升，对(duì)于白(bái)糖、棉花(huā)的(de)影响大于玉米和(hé)大豆，可以重点关注软商(shāng)品种(zhǒng)植业，关注白(bái)糖及棉花相关公司。玉米和大豆库销(xiāo)比处(chù)于底部向(xiàng)上恢复通(tōng)道，供应逐渐宽松，价格趋势(shì)向下(xià)，有利于饲料企业降低成本，饲料(liào)生(shēng)产(chǎn)相(xiāng)关企业有望(wàng)受益。

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