财联(lián)社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳(shū)理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各(gè)被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字头方面，中(zhōng)国(guó)移(yí)动、中(zhōng)国中(zhōng)铁(tiě)各被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而(ér)4月以(yǐ)来(lái)，观(guān)察到(dào)各(gè)个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成(chéng)或大幅(fú)提升玩(wán)家体验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值(zhí)有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外(wài)值(zhí)得关(guān)注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生(shēng)成模(mó)型或进一步(bù)推动(dòng)多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自(zì)上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的(de)内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特(tè)色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化(huà)国(guó)有资本布(bù)局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制(zhì)的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国(guó)企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域(yù)国(guó)资云(yún)及信(xìn)创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一(yī)路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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