二、三博脑科（301293）

　　三(sān)博脑科以神经学(xué)科为龙头，强专科(kē)、小综(zōng)合的发展(zhǎn)模式，形成(chéng)覆盖全(quán)国核心区域的医疗服务(wù)网。服务病种(zhǒng)涵盖神经学(xué)科各(gè)类脑肿瘤、脑血管(guǎn)、功能神(shén)经(jīng)外(wài)科、脊髓脊柱、小儿颅脑等疾病，也(yě)包括妇科、儿科、内科(kē)、外科(kē)、疼痛(tòng)、全科(kē)等疾(jí)病。

　　专科(kē)医院，业绩一般(bān)般，民(mín)营(yíng)医(yī)院里(lǐ)毛利(lì)率算比较低的(de)那(nà)一档(dàng)，未来主(zhǔ)要看扩张，也(yě)要小心政策的影(yǐng)响(xiǎng)，个(gè)人感(gǎn)觉(jué)比(bǐ)如几个国企医院（不(bù)论是收入(rù)增速还是估值），不(bù)关(guān)注了。

　　三(sān)、曼恩(ēn)斯特(tè)（301325）

　　曼恩斯特(tè)是一家拥(yōng)有高精密狭(xiá)缝式(shì)涂布模(mó)头(tóu)产品的(de)设计、研发和生(shēng)产及涂布技术产业化整体解决(jué)方案(àn)能力(lì)的高新技术企业。高(gāo)精密狭缝式涂布模头(tóu)为锂电池生产(chǎn)涂布机的核心(xīn)部件，涂布是继(jì)制备正负(fù)极浆料完成后(hòu)的下一道(dào)工序(xù)，是锂电池生产前段工序(xù)的(de)核(hé)心环节，目(mù)的是将(jiāng)正负极(jí)浆料均(jūn)匀(yún)地涂覆在(zài)铝(lǚ)铜箔上(shàng)。目前，曼恩斯特产(chǎn)品广泛应用于锂离(lí)子电池涂布、半导体先进封装涂布、钙钛矿太阳能电池涂布、氢燃料电(diàn)池(chí)电极涂布(bù)、液晶显示中的薄膜(mó)晶体管涂布等。

　　锂电池产业链(liàn)公(gōng)司，业绩在21年(nián)爆(bào)发，22年业(yè)绩更进(jìn)一步(bù)，但行业基本见(jiàn)顶，下(xià)游需求(qiú)大幅(fú)放缓，上游锂(lǐ)矿(kuàng)价格(gé)大幅下(xià)滑(huá)，且公司只是生产(chǎn)过程(chéng)中很小的一块市场，天花板非(fēi)常(cháng)低(dī)，公司未来业绩压力巨大。

　　四、中芯集(jí)成（688469）

　　中芯集(jí)成(chéng)成立于2018年3月(yuè)，总部位于浙江绍兴，是一家专(zhuān)注于功率(lǜ)、传感(gǎn)和传输应用领域，提供模拟芯片(piàn)及模块封装的代工服(fú)务的制造商(shāng)。中(zhōng)芯集成以晶圆代工(gōng)为起点，向下延伸到模组封装，为国内外客户提供(gōng)一站式代工解决(jué)方案(àn)，为功率、传感和传输(shū)等领(lǐng)域的半导(dǎo)体(tǐ)产(chǎn)品公司(sī)提供完整生产(chǎn)制造平台，支持客户(hù)研发以及大规模(mó)量产。

　　晶圆代工企业，中芯国际关联(lián)企(qǐ)业，处于规模(mó)扩张阶段，但由于规(guī)模扩大太快(kuài)，折旧(jiù)研发投(tóu)入(rù)初期非常高，因(yīn)此利润(rùn)大幅亏损，好(hǎo)不容(róng)易快熬出头了（资本支出高峰在(zài)22年结束），公司也预期(qī)23年底会转(zhuǎn)为(wèi)盈利，但下游需(xū)求(qiú)在(zài)23年大(dà)幅放缓，公司(sī)面对的压(yā)力(lì)显然(rán)是要比那些已经规模化完成有利润的公司大得多，且公司过于依赖中(zhōng)芯(xīn)国际，未来还(hái)有可(kě)能面临同业竞争(zhēng)而(ér)收(shōu)回许可的风险。IPO募资(zī)高达219亿，非常大(dà)的IPO了，不太乐观未来的走势(shì)。

　　五、万(wàn)丰股份（603172）

　　万丰股(gǔ)份(fèn)主(zhǔ)要从事分散染料(liào)及其滤饼的(de)研发、生产及销(xiāo)售，产品以(yǐ)中高端(duān)分散(sàn)染料(liào)为(wèi)主，主要用(yòng)于(yú)涤(dí)纶及其混纺织物的(de)染色(sè)和印(yìn)花，经分散染料印(yìn)染(rǎn)加工(gōng)的化纤纺织品，色泽(zé)艳丽，耐洗牢度(dù)优良，用途广泛(fàn)。其中部分终端应用品牌(pái)包(bāo)括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐(nài)克、优衣库、迪(dí)卡(kǎ)侬等。

　　传统染料(liào)公(gōng)司(sī)，毫无亮点，业绩在19年后一路下(xià)滑，22年利润只有19年的一(yī)半都(dōu)不到，下游服装(zhuāng)行业(yè)景(jǐng)气(qì)度也一般，不关注了。

　　六(liù)、友(yǒu)车科技（688479）

　　用(yòng)友(yǒu)汽(qì)车成立于2003年，自(zì)设立以来，公司(sī)主(zhǔ)营业务一直聚(jù)焦于汽车行业营(yíng)销与后市场服务领(lǐng)域，为客户(hù)提供相关软件产(chǎn)品及服务。2010年被(bèi)用友(yǒu)网络(luò)收购(gòu)后(hòu)，公司继续独(dú)立经营上(shàng)述业务。用友汽车主要面向汽车行业的整车厂、经(jīng)销商(shāng)、服务站等客户，提供营销(xiāo)与后市场服务(wù)领(lǐng)域的数智化解决方(fāng)案、云服务、软件(jiàn)及专业服(fú)务。

　　用友集团(tuán)旗(qí)下子(zi)公司分(fēn)拆上市，汽车(chē)软件服(fú)务，汽车数字化是趋势(shì)，且(qiě)随着人均保有(yǒu)量的增(zēng)长，公司行业(yè)前景不算寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月很(hěn)差，但公司自身技术含量(liàng)较低，产品以车企营销(xiāo)系统为主(zhǔ)，基本(běn)没什么(m寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月e)研发，都靠销(xiāo)售，且(qiě)汽(qì)车行业有(yǒu)明显周期性。

　　七(qī)、经(jīng)纬股份（301390）

　　成立(lì)于2003年3月的经纬股份主要(yào)从事电力工程技术(shù)服务及地理信息技术服务。电力工程技(jì)术服务占主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)收入比重超过80％，是公(gōng)司(sī)主要收(shōu)入和利润来源。电力(lì)工程技术服务主要系为电网企业、工商业企业电力(lì)相关工程提供规划咨询(xún)、设计、工程(chéng)建(jiàn)设等服务。

　　电网和地理信息设计(jì)咨询公司，主要是电力工程技术服务收入为主，比较依赖(lài)内蒙和浙江地区的国家电网，本(běn)质上是工程(chéng)类(lèi)企业(yè)，设备(bèi)施工业务，所以应(yīng)收款(kuǎn)高，坏(huài)账多，现金(jīn)流差，不关注了。

　　八(bā)、慧智微（688512）

　　慧智微(wēi)是(shì)一家为智能手机(jī)、物(wù)联网等领域提供(gōng)射频(pín)前端的芯片设计公司，主营(yíng)业务为(wèi)射频前端芯片(piàn)及模(mó)组(zǔ)的研发、设计(jì)和销售(shòu)。慧智微具备全(quán)套(tào)射频(pín)前(qián)端芯片设计能(néng)力和集成(chéng)化模组研发能力，技术体(tǐ)系以功率放大器（PA）的设(shè)计能(néng)力为核心，兼具(jù)低噪声放大(dà)器（LNA）、射频开关（Switch）、集成(chéng)无源器件滤波器（IPDFilter）等(děng)射频器件的设计(jì)能力，产品系列覆盖的通(tōng)信频段需(xū)求包(bāo)括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段(duàn)、3GHz~6GHz的5G新(xīn)频段等，可为客户提供无线(xiàn)通信射(shè)频(pín)前端发(fā)射模(mó)组、接收模(mó)组等。

　　射频前端芯片(piàn)模(mó)组公(gōng)司(sī)，下游(yóu)主要是消(xiāo)费电子，22年业(yè)绩大幅放(fàng)缓，下(xià)游砍单存货(huò)大幅增长(zhǎng)，亏损不断扩大，主要是大量研发投入(rù)，但高研发下，公司毛利率(lǜ)极低，远(yuǎn)低于同行(xíng)业公司(sī)，但(dàn)即(jí)便(biàn)这样，估值却一(yī)路上升到150亿(yì)，在IPO之前大量机构(gòu)（近40家）参股（未(wèi)来解禁后都会成为抛售的(de)主力）。搞不懂这公(gōng)司的价值在哪(nǎ)里(lǐ)，但(dàn)现在风口，很可能被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天(tiān)南湖是一家主(zhǔ)要(yào)从事(shì)防空预警雷达研发、生产、销售和服务的国家(jiā)级高新技术和专(zhuān)精特新“小巨人(rén)”企业。公司产品主要包括雷达及(jí)配套装备，重点供(gōng)应国内军方(fāng)客户(hù)和军(jūn)工集(jí)团(tuán)。成立(lì)至今，航天南湖已成为(wèi)我国防(fáng)空预(yù)警雷达主要生(shēng)产单位之(zhī)一。

　　军工雷达(dá)企业(yè)，21年后业(yè)绩大(dà)幅(fú)下滑，22年(nián)虽然收入增长(zhǎng)较快，但利润远没有回到(dào)20年(nián)，且关联交(jiāo)易占比越来越高，对(duì)于这(zhè)种(zhǒng)客户不透(tòu)明度极高的军工企业(yè)，实在(zài)无法判断未来的(de)价值。

　　十(shí)、蜂助手（301382）

　　蜂(fēng)助手是一家互(hù)联(lián)网数字化虚(xū)拟商品综合服务提(tí)供商，主要为移(yí)动互联网相关场景客户(hù)提供(gōng)移动互联(lián)网数字化虚拟商品(pǐn)聚合运营、融(róng)合运营、分发运(yùn)营等综合(hé)运营服务，为物联网(wǎng)相关场景提供(gōng)物(wù)联网流量(liàng)接入、硬件方(fāng)案、场景(jǐng)应用等综合解决方案及云终端解决方案，并根据(jù)客户需求提(tí)供定制(zhì)化的(de)运营(yíng)支撑服(fú)务及技术服务。一家售卖(mài)移动流量、话费、爱优芒会员(yuán)卡等数字化虚拟商品(pǐn)的综合型中(zhōng)间商(shāng)，其(qí)主要盈(yíng)利模式(shì)是获得购销(xiāo)差价或服务佣金，占公司总收入超过(guò)9成。

　　流量中间(jiān)商(shāng)，互(hù)联网卖(mài)流量的公司，主要是卖视频会员和其他通用流量，业绩过去(qù)几年看起来(lái)不错(cuò)，但公司现金流越(yuè)来越差(chà)，且互联网流量已经见顶，大互联网公司越来越(yuè)不依(yī)赖买(mǎi)量来拓(tuò)广(guǎng)业务(wù)，感(gǎn)觉(jué)上(shàng)市就是(shì)业绩顶峰(fēng)。

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