兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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