财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中(全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场对AI关(guān)注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂商正加速(sù)AI融(r全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词óng)合应用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用(yòng)被(bèi)市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美(měi)术(shù)外包等(děng)带来的(de)“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市(shì)场预期(qī)，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验(yàn)感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步(bù)提升空间(jiān)。另外(wài)值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(t全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词ú)片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频(pín)生(shēng)成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为(wèi)值(zhí)得(dé)布(bù)局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国(guó)体制的(de)科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字(zì)经济领域国资云及信(xìn)创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名(míng)单(dān)对(duì)应的(de)上市公(gōng)司也值得关注。

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