要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任首(结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及(jí)地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重打击(jī)，美股全(quán)天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于当前价(jià)格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设的意(yì)见，其(qí)中提(tí)到，力(lì)争通过(guò)三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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