要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例(lì)行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)5k是多少钱 5k是什么意思代(dài)信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同(tóng)和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核(hé)心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同5k是多少钱 5k是什么意思样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人(rén)原(yuán)因(yīn)将退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批(pī)合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许(xǔ)经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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