兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确(虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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