过去几个(gè)月，阿里旗(qí)下国(guó)际电商(shāng)、盒马、菜鸟等业务，屡屡传出单独融资、上市的消(xiāo)息。这次不再有悬(xuán)念(niàn)——阿里主动宣告了这一决定。

　　5月18日，阿里(lǐ)公布了2023财年第四季度及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣布了旗下六大(dà)业(yè)务(wù)板块的董事会名单和部(bù)分业务的融资计划。

　　阿(ā)里表(biǎo)示，集团董事会已批准阿里国际数字商业寻求对外融资，以(yǐ)及菜鸟和盒马的上市计(jì)划。同时，阿里计划为云智能集(jí)团引进战略投资，并以股(gǔ)东派息的方(fāng)式对(duì)其(qí)分拆，实现其(qí)独立上市。盒马、云(yún)智(zhì)能集团(tuán)、菜鸟(niǎo)可(kě)能先(xiān)后(hòu)实现上市，时(shí)间(jiān)约(yuē)12个(gè)月左右。

　　消(xiāo)息公布(bù)后(hòu)，次日阿里美(měi)股收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港股计(jì)算，目前阿里总市值为1.75万亿港元，过去三个月累计下跌30％，只有2020年(nián)10月高点时(shí)的四(sì)分之一。

　　两(liǎng)个(gè)月前，阿里进行了(le)公司(sī)24年历史以(yǐ)来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团作(zuò)为控股公司，持有(yǒu)六大业务集(jí)团（阿里云(yún)智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜(cài)鸟、国(guó)际数字商(shāng)业、大文(wén)娱）和其他(tā)业(yè)务(wù)公司。

　　阿(ā)里(lǐ)称(chēng)此举是为了让各项业(yè)务决策链路变短、更加敏捷，从(cóng)而(ér)更好地抓住各自市场和(hé)行业机遇，进(jìn)一步释放股东(dōng)价值。在这一架构下，六大(dà)业务集团的CEO在各(gè)自(zì)董事会(huì)的领导(dǎo)下(xià)，对各自的(de)经营结果(guǒ)和合规性(xìng)负(fù)责。除(chú)淘天集团仍将继续由阿里巴(bā)巴集团全资控股外，另五家业务集(jí)团均可灵(líng)活地筹集外部资金(jīn)，并可能寻(xún)求(qiú)单独上(shàng)市。

　　电话会上，阿里率先公布了阿里(lǐ)云(yún)、国(guó)际电商、菜鸟、盒马四块业务(wù)接下来(lái)的调(diào)整计划，其他业务(wù)尚未提及。阿里巴巴集(jí)团董事长兼首(shǒu)席执行官张(zhāng)勇表示，阿(ā)里(lǐ)的三个核(hé)心战略是消费、云和(hé)全球化。这(zhè)或(huò)许(xǔ)是观察接下来阿里组织变革的一(yī)个重要方向。

　　阿(ā)里六大集团董事会(huì)成员丨(gǔn)来源(yuán)：阿里财(cái)报

　　以(yǐ)下是对这三大战(zhàn)略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自

　　带(dài)队云(yún)智能(néng)集团

　　值(zhí)得(dé)注意的是，在六大业务中，只有云(yún)智能集团是由(yóu)阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)董事(shì)长兼首席执行官张(zhāng)勇(yǒng)亲自带队。财报(bào)显示，张勇(yǒng)任云智能集(jí)团的董事长兼首席执行官，这也是张勇在六大集(jí)团中担任的唯(wéi)一一个职务(wù)。

　　除了张勇之(zhī)外，云智(zhì)能集团的(de)其他(tā)董(dǒng)事会成(chéng)员还有(yǒu)备(bèi)受(shòu)关注、最近重归(guī)阿里云的王(wáng)坚博士（阿里巴巴(bā)集团技术委员会主席(xí)）、郑(zhèng)俊芳(fāng)（云智能集(jí)团首席风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴巴(bā)集团首席人(rén)力官）、吴(wú)泽明(míng)（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里(lǐ)集团对各子集团「放手」的大背景(jǐng)下，张(zhāng)勇选(xuǎn)择亲手来「抓(zhuā)」云智能(néng)集团，可(kě)以看出对后者的重视。

　　云智能集团包括阿里(lǐ)云、AI、钉(dīng)钉等业务(wù)。张勇说，从商业模式、客户特征和发展(zhǎn)阶(jiē)段来看(kàn)，云智(zhì)能集(jí)团与阿里(lǐ)巴巴(bā)生态系统(tǒng)中其他(tā)以(yǐ)消费者(zhě)为(wèi)中心的业(yè)务有着根(gēn)本不同(tóng)。可以(yǐ)说，它更适合成为一(yī)家与阿里集团完(wán)全独立的新(xīn)公司(sī)，而这个过程(chéng)也更复(fù)杂。因此，它(tā)更需(xū)要(yào)倾注精(jīng)力来做。

　　而更关键的是，面对大模型代表的人工智(zhì)能时代(dài)，阿里云(yún)即将迎来全新的历史机遇。在业绩电话会上，张勇五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩表(biǎo)示(shì)，由于(yú)人工智(zhì)能应用对算力需求的指数(shù)级增长，这是阿里云的巨大机会。除(chú)此之外，还包括基于大(dà)模型开发新(xīn)产品的机会。

　　4月，阿里发布(bù)了大(dà)型语言预训练(liàn)模型(xíng)「通义千问(wèn)」，目(mù)前已有超过20万客户申请(qǐng)试用(yòng)。在2023春季钉峰会上，钉钉推出基(jī)于「通(tōng)义千问(wèn)」的智能功能产品集成。而(ér)未来(lái)，「通义千问」会接入阿里的全(quán)栈(zhàn)产品。

　　据(jù)财报，云业(yè)务(wù)的本季度收(shōu)入(rù)（抵消(xiāo)跨分部交易的(de)影响后）同比下降2％，达到约(yuē)186亿元。背后(hòu)原因主要是部门项目(mù)受到疫情影响而延迟交付(fù)等等。不(bù)过，该集团还(hái)是很有信心(xīn)。在财(cái)报发布(bù)后，张(zhāng)勇向(xiàng)阿里云员工发布了全(quán)员(yuán)信。「我们有机会打(dǎ)造一(yī)家世界级的科技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开始，

　　淘天、本地生活仍是重(zhòng)中之重

　　此次列在上市(shì)计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中，其业绩仍算(suàn)在阿里中国(guó)商业(yè)分(fēn)部。阿里中(zhōng)国(guó)商(shāng)业分部主要(yào)包括淘宝、天猫、淘特、淘菜(cài)菜、盒马、天猫超市(shì)、阿里(lǐ)健(jiàn)康等零(líng)售业务，以(yǐ)及1688在(zài)内的批发(fā)业务。

　　中(zhōng)国商业分部的本季度收入(rù)约为1360亿(yì)元，本(běn)季度经调整EBITA（一项非公(gōng)认会计准则财务指标）约为人民币385亿(yì)元(yuán)，相较(jiào)2022年同期增长19％。该增长(zhǎng)主(zhǔ)要(yào)是由于淘特、淘菜(cài)菜和(hé)盒马亏(kuī)损收窄。本季度，盒(hé)马增(zēng)强了销(xiāo)售能力并提(tí)高运营效率，经营(yíng)业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建(jiàn)立(lì)了稳(wěn)定且明确(què)的(de)商业模式以及清(qīng)晰的(de)盈利路径。

　　而中国商业分部也(yě)主要组成五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩了阿里六大(dà)业(yè)务(wù)之一淘(táo)天集团（包(bāo)括淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘天(tiān)集(jí)团的董事长是(shì)吴泳铭——这位阿里(lǐ)巴巴合伙人自(zì)上世纪90年代就跟随马云，是阿里的元老之一。而(ér)淘天(tiān)集团的(de)董(dǒng)事兼CEO则是戴(dài)珊。该(gāi)集团其它董事还包括(kuò)蔡崇(chóng)信(xìn)（阿里巴巴集(jí)团执行副主席）、蒋凡（阿里(lǐ)国(guó)际数(shù)字商(shāng)业(yè)集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团首席技术官(guān)）。

　　在消(xiāo)费方向，阿里的另一重点是本地生(shēng)活集团，后(hòu)者(zhě)包(bāo)括「到家」业务饿了么、「到(dào)目的(de)地(dì)」业务高德、飞猪(zhū)等。本季度，由(yóu)于消费复(fù)苏、人们出行(xíng)增加等因(yīn)素，本地生(shēng)活服务分部收入(rù)同比增长17％至约125亿(yì)元，订(dìng)单增长也超过20％。

　　据财(cái)报，本地(dì)生(shēng)活集团的董事(shì)长(zhǎng)兼CEO为俞永(yǒng)福(fú)，其(qí)它董(dǒng)事包括彭蕾（阿(ā)里巴巴合伙人）、吴泽明、朱(zhū)顺炎（阿里健康(kāng)董事长(zhǎng)兼首席(xí)执行官(guān)）等(děng)。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘天集团和本地生活集团(tuán)都算是阿里的(de)核心业务。而在这一方向的盒(hé)马启动上市，还只(zhǐ)是一个开始(shǐ)。

　　03

　　国际(jì)化：从国际电商(shāng)

　　集团到菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在电话会上表示(shì)，当谈论全球(qiú)化时，那就是阿里(lǐ)的数字(zì)商(shāng)务、物流和云。

　　阿里国际数字商业(yè)集团主要包括Lazada（东(dōng)南亚电商平(píng)台）、速(sù)卖通、Trendyol（土耳其电商平(píng)台(tái)）、Daraz（南(nán)亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度(dù)，阿里(lǐ)国(guó)际商业分部收入同比增(zēng)长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的(de)收入增(zēng)长主要来(lái)自补(bǔ)贴效率(lǜ)的提升(shēng)，Lazada的收入增长(zhǎng)主要(yào)源自提供(gōng)更多增值(zhí)服务(wù)来提(tí)高变现(xiàn)率，而速卖通则(zé)是(shì)本季度(dù)推出了主打高性价比的电(diàn)商平台Choice，带来了(le)订单(dān)的(de)双(shuāng)位数增长。

　　据财报，阿里国(guó)际数字(zì)商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团董事兼总(zǒng)裁）、董(dǒng)事兼(jiān)CEO为蒋(jiǎng)凡、其他董事(shì)为彭蕾、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而(ér)此次该集团(tuán)单独融资，将用于拓(tuò)展新的地域市场、投(tóu)资新技术(shù)、扩大消费者和供应商技(jì)术、加强(qiáng)管理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度(dù)收入（抵消跨分(fēn)部(bù)交易(yì)的影响后）同比增长18％，达(dá)到约136亿元。这背后(hòu)主要是(shì)国(guó)际物流履约解决方(fāng)案服务的收入增加、以(yǐ)及(jí)消费(fèi)者物流服务需求的增加导致。

　　据财报(bào)，菜(cài)鸟集团(tuán)的董事长为蔡崇信(xìn)（阿里巴巴(bā)集团执行副主(zhǔ)席(xí)），董事兼CEO为(wèi)万霖，其他(tā)董(dǒng)事为戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财报发(fā)布之后，万霖也对菜鸟员工发布了(le)全(quán)员信，「十年内菜鸟会(huì)成为全球(qiú)领先的综合(hé)数质物流集团。」他写道(dào)。

　　谈(tán)完(wán)以上五个集团，最后一个(gè)集(jí)团阿(ā)里大文(wén)娱在独立融(róng)资上尚未有最新进展。在财报中(zhōng)，关于其业(yè)务只有短短一段(duàn)话带过。据财(cái)报，大(dà)文娱(yú)的董事长兼CEO都是由樊(fán)路远担(dān)任，而其他(tā)董事(shì)为武卫（阿里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团董事）、童文红(hóng)（阿里巴巴合伙人(rén)）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务官(guān)）、闻(wén)佳（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)公共事务(wù)总裁）。

　　阿(ā)里在(zài)财报(bào)中强(qiáng)调，上述各项交易的完成取决于多种因素(sù)，而其中很多(duō)因素是其无(wú)法(fǎ)控制的(de)，包括资(zī)产(chǎn)、负债和合同的(de)成功重组(zǔ)、股权激(jī)励计划、市场条件和(hé)监管审批等。可(kě)见(jiàn)，尽(jǐn)管决心强(qiáng)大、战略方向清(qīng)晰(xī)、执行果断，但(dàn)阿(ā)里的分拆之路仍充满变数(shù)。

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