兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(c柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹ì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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