“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工(gōng)部数据显示，美国(guó)5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非农(nóng)就业数(shù)据(jù)公布后(hòu)，美国国债价(jià)格(gé)盘(pán)中跳水(shuǐ)，收益率拉升(shēng)，对利率前(qián)景(jǐng)更敏感(gǎn)的两年期美债收益(yì)率(lǜ)日(rì)内升(shēng)幅(fú)扩大(dà)到10个基点以上；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合(hé)约定价(jià)显示，投(tóu)资(zī)者预期的(de)美联储7月加息几率增加，预(yù)计未来两次会(huì)议期间(jiān)将(jiāng)加息25个基点，6月(yuè)加(jiā)息的(de)几率不到50％。

　　三(sān)大(dà)美国股指集体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时(shí)，道(dào)琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道(dào)指收(shōu)涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当(dāng)天以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以来收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公(gōng)布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标(biāo)普均创去年(nián)4月以来(lái)收盘新高。

　　国(guó)际(jì)原油盘中(zhōng)涨近3％，美(měi)油继续脱离(lí)两个月低(dī)谷(gǔ)，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和布油均(jūn)三周来首次累(lèi)跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美(měi)债收益率(lǜ)反弹的打(dǎ)击下(xià)持续下行(xíng)，创两(liǎng)周(zhōu)多(duō)来最(zuì)差单日(rì)表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院(yuàn)分(fēn)析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业人(rén)数而言，美国劳动(dòng)力市(shì)场存(cún)在(zài)韧性。可(kě)以看到，5月美(měi)国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市场(chǎng)预期的(de)19万人，同时(shí)4月非(fēi)农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今(jīn)平均每(měi)月(yuè)新(xīn)增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教(jiào)育与医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与酒(jiǔ)店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万(wàn)），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人(rén)服务(wù)行业整体表现好于4月，生产(chǎn)部门就(jiù)业(yè)稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近期房地产市场的反弹一致，建(jiàn)筑业新(xīn)增(zēng)就业2.5万人(rén)，制(zhì)造业中(zhōng)非耐(nài)用品生(shēng)产连续三个月(yuè)就业人数减少，与制造业目前持续(xù)收(shōu)缩的状态(tài)吻合(hé)。同时她(tā)指出(chū)，5月(yuè)非农就业报(bào)告也显示(shì)出(chū)就业市场边际降温的更多迹象(xiàng)，5月(yuè)失业人(rén)数增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的3.5％。后(hòu)续(xù)随着各行(xíng)业裁(cái)员人(rén)数的(de)增加，失业率预计会(huì)继(jì)续回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引发市场和官(guān)方(fāng)的明显担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳动(dòng)参与(yǔ)率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在(zài)，但(dàn)随(suí)着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现(xiàn)为(wèi)工资上涨压力(lì)开始降温，5月工资增速(sù)环比回落至0.3％符合市(shì)场预期(qī)，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美联储进一(yī)步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率会议(yì)“按兵不动”是大概率(lǜ)事(shì)件，还需要关注后续(xù)公布的5月(yuè)美国通胀(zhàng)数据(jù)，当前(qián)的就业市场状态(tài)可(kě)以支撑在(zài)通胀(zhàng)压(yā)力较大时继续加息。美联储利率会议(yì)落(luò)地(dì)前(qián)，市场(chǎng)步入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元(yuán)指数(shù)在105附近偏强运行，随着美国政府债务(wù)上(shàng)限(xiàn)问题(tí)落地(dì)，美债(zhài)收(shōu)益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产

　　据消息人士(shì)声称，在周日(rì)（6月(yuè)4日）的(de)部长级会议上，欧佩(pèi)克(kè)+可能会宣布进一(yī)步减产，以(yǐ)提(tí)振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一是额外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报(bào)道称(chēng)，欧佩克+不太可能在会议上决定进一(yī)步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实(shí)实的消息(xī)意味着更多的不确定性(xìng)，结(jié)果仍然不(bù)明朗。眼下(xià)欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不(bù)仅(jǐn)成员国之(zhī)间相互(hù)争吵，美国、加拿大(dà)和巴西等国家还在蚕(cán)食该集团的市场份额(é)，这(zhè)也(yě)让分析(xī)师(shī)们左右为难。

　　随着(zhe)经济前景的恶(è)化，欧佩克+成员(yuán)国在4月份承诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这些行(xíng)动都未能止住油价(jià)的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大(dà)臣威(wēi)胁要进(jìn)一步减产，他告诫投机者要(yào)“当(dāng)心(xīn)”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙特能源大臣(chén)唱了反调，这位(wèi)俄罗斯官员表(biǎo)示，他(tā)认为(wèi)欧佩克+本周末不可(kě)能(néng)减(jiǎn)产，布伦特油(yóu)价(jià)可(kě)能会在年底(dǐ)前自(zì)行回升至每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永(yǒng)远(yuǎn)不(bù)应该低估沙特(tè)在欧(ōu)佩克+会议期间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望维持石油(yóu)市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任(rèn)何(hé)决定，以使(shǐ)市场更(gèng)加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师(shī)认为，进(jìn)一步减产(chǎn)的(de)可能性为40％。他们(men)写道(dào)：“各国石油部长(zhǎng)们决(jué)心(xīn)避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时(shí)全(quán)球经济和金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油(yóu)价格在六(liù)个月内从逾140美元(yuán)跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基(jī)在与爱(ài)沙尼亚总统的(de)联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克(kè)兰不会(huì)成为北约成员。泽连斯基说，不是(shì)因为(wèi)不想，而是因(yīn)为目前很难。乌克兰只是希(xī)望(wàng)北约合(hé)作伙伴听到声音，这(zhè)一点(diǎn)非常重要。

　　同时(shí)，他指出(chū)，乌克兰在成(chéng)为北约成员国之(zhī)前(qián)需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把这些保障都写(xiě)在(zài)纸(zhǐ)上，直(zhí)到乌(wū)克兰能真(zhēn)正获得安全(quán)保(bǎo)证，有资格成为北约成员(yuán)。

　　据参考(kǎo)消息援(yuán)引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报(bào)道，英国(guó)《金(jīn)融时报》援引知情人士的话报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基向北约各国领导人明确表示，除(chú)非向基辅提供加(jiā)入北(běi)约的路线图，否则他将(jiāng)不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外(wài)，泽(zé)连斯基(jī)6月1日在访(fǎng)问摩尔(ěr)多瓦(wǎ)时表示，乌克兰(lán)已经做好(hǎo)了加入北约的准备(bèi)，基辅(fǔ)正在等待北约接纳乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克兰(lán)近(jìn)期加入北(běi)约一事，法国、德国等北约国家(jiā)持反对意(yì)见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时间6月1日在(zài)奥(ào)斯陆参加北约(yuē)外(wài)长会(huì)期间表示，德国不认为北约应该在(zài)近期内接(jiē)纳乌(wū)克兰。此外，包括法(fǎ)国在内的其他一些北约成员国(guó)也(yě)不希(xī)望乌克兰迅速成为(wèi)北约(yuē)成员国，而只是希望(wàng)为乌(wū)克(kè)兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商品市场出现普涨行情。从海外(wài)宏(女生冷淡考验一般多久，女孩考验男生的10个套路hóng)观层面来看，美国(guó)债务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院(yuàn)通过(guò)债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)，避(bì)免了(le)可能出(chū)现(xiàn)的美国有史以来首次违约，使得(dé)市场避险情(qíng)绪消退。同时在美联储(chǔ)本月会议(yì)或暂停加息的预期推动下，美元指(zhǐ)数回(huí)落至(zhì)一周低(dī)点(diǎn)，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财新PMI重(zhòng)返(fǎn)50上(shàng)方，好于预期的数(shù)据改(gǎi)善了市(shì)场情绪(xù)，同(tóng)时市场也在(zài)翘首等待新一轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价(jià)格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪(xù)回(huí)暖的带(dài)动下(xià)，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的(de)整数(shù)关口。纵观本周，沪(hù)胶期货主力价格表现振荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本(běn)周(zhōu)国内天(tiān)胶市场利好支(zhī)撑(chēng)疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两个月以(yǐ)来，天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)消息(xī)比较(jiào)热闹，前(qián)有云(yún)南旱灾消息发(fā)酵(jiào)，后有收储传闻，然而(ér)天然橡胶期价终究支(zhī)撑不力(lì)，逐步归于平(píng)静。从整(zhěng)个5月(yuè)行情来看，生意社(shè)指出(chū)，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)行情上半(bàn)月上行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情(qíng)分(fēn)析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶(jiāo)持续(xù)小(xiǎo)幅(fú)波(bō)动，12000元/吨(dūn)点(diǎn)位轻易(yì)被(bèi)破，行情维持(chí)偏弱振荡(dàng)。综合来(lái)看，5月天然(rán)橡胶(jiāo)盘(pán)面微(wēi)涨1.04％，行情(qíng)短期(qī)受消息提(tí)振有小幅上行，但(dàn)市场供多需少，终(zhōng)究(jiū)无力(lì)支(zhī)撑，上行态势转而(ér)向下。

　　五一(yī)假期归来(lái)，市场(chǎng)传言称国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡(xiàng)胶新(xīn)胶，天(tiān)胶价(jià)格应声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收(shōu)储(chǔ)传(chuán)闻叠加产区降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再(zài)次提升，沪胶(jiāo)突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消失(shī)匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的(de)新一季(jì)交割品博(bó)弈(yì)仍然激烈。中信建(jiàn)投期(qī)货能化分析(xī)师童(tóng)长征表示，天然(rán)橡胶(jiāo)此(cǐ)轮的上涨与下跌(diē)，与收储这一传闻息息相关。他(tā)指出，国储(chǔ)收储(chǔ)的政(zhèng)治、战略意义(yì)大于经济意义，橡胶与(yǔ)石油(yóu)、钢铁、煤炭并称(chēng)为四大工业(yè)原料，是关系国计(jì)民生、国防(fáng)安全的重要战略物资。毫无疑(yí)问的是，对于全(quán)球来说，天然橡胶是严(yán)重(zhòng)过剩的。但要(yào)考(kǎo)虑到一个事(shì)实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度(dù)依赖进口。从中国本身的(de)天然橡胶来说，是(shì)供不应求的(de)。因此，在(zài)当前诡谲多变的国(guó)际政治格(gé)局中，对(duì)天然橡胶的储备其实(shí)是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万吨，收储的(de)对象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万(wàn)吨的量相(xiāng)对于整个天然橡胶的(de)年产量来(lái)说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对中国(guó)全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说(shuō)，对天然橡胶整体的供求(qiú)几(jǐ)无(wú)影响。但是如果收(shōu)储的对象(xiàng)是交割品的话，性质就(jiù)不(bù)同了。因为目前全(quán)年(nián)国产全乳的最大产量不过(guò)30万(wàn)吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估(gū)计在20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收储的量其实占到相当全年(nián)交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看(kàn)来，如果国(guó)储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根(gēn)据交割品的(de)供求判断影(yǐng)响，再结(jié)合历(lì)史(shǐ)上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可(kě)能会(huì)更上一层楼。但是，由于(yú)整个事件(jiàn)的进程(chéng)会(huì)非常缓慢(màn)，价格(gé)的(de)反应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本(běn)面难(nán)言(yán)乐观(guān)

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴(bàn)随(suí)着物(wù)候条件的改变(biàn)，产区全面开割(gē)上(shàng)量，橡胶供应旺季到来，然而天(tiān)胶下游需求并未有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶价(jià)上涨动(dòng)能驱(qū)动依旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信期货能化分析师胡华钎(qiān)告(gào)诉记者(zhě)，目前全(quán)球天(tiān)然橡胶供应(yīng)进入季节性(xìng)的(de)增产期(qī)，中国云南天(tiān)然橡胶产区加速恢(huī)复开(kāi)割，预计6月中旬全面开(kāi)割，海南(nán)产区已经全面开割(gē)，海外(wài)越南天然橡胶产区也全面开割，目前(qián)主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候(hòu)条件(jiàn)已经由差变好。但是由于目前天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极(jí)性不(bù)高(gāo)，加工厂利润也偏低，工厂加工积(jī)极性也(yě)不高。

　　大地期货(huò)橡(xiàng)胶研究员(yuán)唐逸(yì)表示，后续橡(xiàng)胶供应端将(jiāng)逐步恢(huī)复正常，产量(liàng)逐渐(jiàn)增加。目前云南产(chǎn)区大面积开割(gē)，预计后市仍有较多(duō)降雨，干旱情况已(yǐ)得到缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应(yīng)相对(duì)正常。泰(tài)国东北(běi)部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及(jí)下周预计雨水较多(duō)。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开(kāi)割(gē)，原料数(shù)量(liàng)逐步增(zēng)加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现(xiàn)象下橡胶产(chǎn)区(qū)降(jiàng)雨量(liàng)虽然处(chù)于历史均值以下的(de)概率较高，但由于季(jì女生冷淡考验一般多久，女孩考验男生的10个套路)节(jié)性(xìng)的(de)因素，降雨绝对数量仍然能够保(bǎo)证。因(yīn)此(cǐ)，他预计后(hòu)市“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东证(zhèng)衍(yǎn)生品研(yán)究院(yuàn)能(néng)化高级分析(xī)师曹璐表示，目(mù)前(qián)轮胎厂家(jiā)外贸(mào)订单量(liàng)较为充足，对(duì)开工(gōng)率形成一定支撑，加(jiā)上轮胎用原料(liào)价(jià)格处于低位(wèi)，轮胎厂(chǎng)家(jiā)开工积极性尚可。而内销市场需求表(biǎo)现依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍(réng)以消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据(jù)显示，目前下游外贸订单充足，加之(zhī)内销订单缺货现象仍(réng)存，企(qǐ)业(yè)排产积(jī)极性不减。半钢胎样本企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工(gōng)小降，个别企业因内销出货压(yā)力加大，为控(kòng)制成(chéng)品(pǐn)库存(cún)压力，存适度降负现象(xiàng)，全(quán)钢胎(tāi)样(yàng)本企业(yè)产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基(jī)本面处于(yú)供需两弱的格局中，尤(yóu)其是下游需求分歧较大。“主要是(shì)不同(tóng)的市场(chǎng)主体预期(qī)不同(tóng)，但(dàn)是整(zhěng)体来(lái)说此前市场对(duì)今年(nián)的预期过(guò)高。从下游轮(lún)胎行(xíng)业来看，今年(nián)以(yǐ)来国(guó)内(nèi)轮胎开工、产(chǎn)量和出口同比数据还是(shì)不错的，反映国(guó)内实际(jì)需求并不差(chà)。但(dàn)是(shì)从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年国内(nèi)汽车市场(chǎng)相对(duì)疲软，价格战(zhàn)等负面消息较多(duō)，市(shì)场总体(tǐ)上偏悲观(guān)。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶(jiāo)现货库存持续(xù)攀升，有些人认为是(shì)国内需求不(bù)行，但是(shì)其实是进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看(kàn)来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一方(fāng)面中国(guó)经济复苏进程、人民(mín)币汇率波动；另一方面美联储加息进(jìn)程(chéng)，以及(jí)美国银(yín)行危机和(hé)美债(zhài)上限问题(tí)等。看向下半年，他(tā)认为天然橡胶基(jī)本(běn)面仍(réng)然缺(quē)乏指引，只有天气和(hé)轮储(chǔ)仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比(bǐ)如美(měi)联储加息(xī)步伐暂缓、国内经(jīng)济(jì)回暖(nuǎn)等(děng)，因(yīn)此对天(tiān)然(rán)橡胶市(shì)场不宜过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短(duǎn)期市场没有(yǒu)明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应(yīng)端仍然是(shì)主导后(hòu)市胶价走势(shì)的主要因素，随着各产区开割(gē)后产量逐渐增加，海外恢复速(sù)度仍然偏慢，预计干胶的数量并(bìng)不(bù)会少(shǎo)，包括今年交割品的数量。我们(men)中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在(zài)供给端没有天气(qì)影响的情(qíng)况下，后续主导胶(jiāo)价的因素主要在(zài)需求(qiú)端。从(cóng)下半年来看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导致(zhì)海(hǎi)外(wài)货源涌入国(guó)内，对国内现(xiàn)货端构成压(yā)力(lì)。内需方(fāng)面，春节前市场(chǎng)基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出(chū)现一(yī)波反弹行情，但节后(hòu)市(shì)场(chǎng)从交易预期开始(shǐ)转向交易现实，由于国(guó)内需求(qiú)复苏不及预期，胶(jiāo)价(jià)因此持续承压运行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏(fá)向(xiàng)上驱(qū)动，只有价格(gé)的绝对低位才能刺激(jī)有效的去库和资金再次做多的意愿。后续(xù)还(hái)需继续关(guān)注天(tiān)气端(duān)是否(fǒu)有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或(huò)将带(dài)来新(xīn)的阶(jiē)段性行情(qíng)。（有删减）

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