大(dà)家好，来看一则突发消息。

　　美(měi)光公司在(zài)华销(xiāo)售的(de)产品未通过网络安全审查

　　据网(wǎng)信办消息，日前，网络安全审查办(bàn)公室依(yī)法对美光公司在华销售(shòu)产(chǎn)品(pǐn)进行了网(wǎng)络(luò)安(ān)全审查。

　　审查发现，美光公司产品存在较严(yán)重(zhòng)网络安全(克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思quán)问题隐患(huàn)，对我国(guó)关键信息基(jī)础设(shè)施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全(quán)。为(wèi)此，网络(luò)安(ān)全审查(chá)办公室(shì)依(yī)法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络(luò)安全法》等法律法规，我(wǒ)国(guó)内关键(jiàn)信息基础设施的运营者应(yīng)停止采购美光公司产品(pǐn)。

　　此次(cì)对(duì)美光(guāng)公司产品进行网络安全审查，目的是防范(fàn)产品网络安(ān)全问题(tí)危害(hài)国家关键信息基础设施(shī)安(ān)全，是(shì)维护国家安全的必要(yào)措施。中(zhōng)国坚(jiān)定推进高(gāo)水平对外开(kāi)放(fàng)，只要遵守中国法(fǎ)律法规要求，欢迎(yíng)各国企业(yè)、各(gè)类平台产(chǎn)品服务进入中国市场。

　　3月(yuè)31日，中国网(wǎng)信网发文称(chēng)，为保障关(guān)键信息基础设施供应链安全，防范产品(pǐn)问题隐患造成网络安全风(fēng)险，维护国家安全(quán)，依据《中华人民共(gòng)和国国家安全(quán)法》《中华人民共和(hé)国网(wǎng)络安(ān)全法》，网(wǎng)络安全审查办公室(shì)按照(zhào)《网络(luò)安全审查办法(fǎ)》，对美光公司(sī)（Micron）在华销售的产(chǎn)品实施网(wǎng)络安全(quán)审查。

　　美光是美(měi)国的存储芯片(piàn)行业龙头(tóu)，也(yě)是全球存储芯片巨头(tóu)之一，2022年收入来自中国(guó)市场收入从此前高(gāo)峰(fēng)57％降至2022年(nián)约11％。根据市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部(bù)数据、SK 海(hǎi)力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份额约为 96.76％，三星电子、 SK 海力(lì)士、美光在全球 DRAM （内存(cún)）市场份额(é)约(yuē)为 94.35％。

　　A股上市公(gōng)司中，江波龙、佰维存储(chǔ)等(děng)公(gōng)司(sī)披露过美光等国际存储厂(chǎng)商(shāng)为(wèi)公司(sī)供应(yīng)商。

　　美光(guāng)在江波龙采(cǎi)购占比已经显著下降(jiàng)，至少已(yǐ)经不是(shì)主要大供应商。

　　公告显示， 2021年美光(guāng)位列江波(bō)龙(lóng)第一大存储晶(jīng)圆供应商，采购约(yuē)31亿元，占(zhàn)比33.52％；2022年(nián)，江波龙第一大、第二大和第三大(dà)供应商(shāng)采购金额占比分别是(shì)26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前(qián)江波龙已经在存储(chǔ)产业链(liàn)上下游建立国内外广泛(fàn)合(hé)作。2022年年(nián)报(bào)显示，江波(bō)龙与三星、美(měi)光、西部(bù)数据等主要(克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思yào)存储晶圆(yuán)原厂签署了长期合约，确保存储(chǔ)晶圆供应的稳定性，巩固公(gōng)司在下游(yóu)市场的供应优势，公(gōng)司也与(yǔ)国内国产存储晶(jīng)圆原厂武汉长江(jiāng)存储、合肥长鑫保持良好的合作。

　　有券(quàn)商此前(qián)就(jiù)分(fēn)析(xī)，如果美光在中国区(qū)销(xiāo)售(shòu)受到限制，或将导致下游客户转而采购国(guó)外三星、 SK海力(lì)士，国(guó)内长江存储、长(zhǎng)鑫存储(chǔ)等竞对产品

　　分(fēn)析(xī)称，长存、长鑫的上游设备(bèi)厂或(huò)从中受益。存(cún)储器的(de)生产已经演进到1Xnm、1Ynm甚至(zhì)1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已(yǐ)经进入3D NAND时代，2 维到(dào)3维的结构转(zhuǎn)变使刻(kè)蚀和薄膜成为最关键、最(zuì)大(dà)量的(de)加工(gōng)设备(bèi)。3D NAND每层均需要经过薄膜(mó)沉积工(gōng)艺步骤，同(tóng)时刻蚀目前前沿要刻到 60：1的深孔(kǒng)，未来可能会更(gèng)深的孔或者沟槽，催生更(gèng)多设备需求。据东(dōng)京(jīng)电(diàn)子披露，薄膜沉(chén)积(jī)设备及刻蚀占3D NAND产线资本开支合计为75％。自长江存储被(bèi)加入美国(guó)限制名(míng)单，设备国产化进程加(jiā)速，看好拓荆科技(jì)（薄膜(mó)沉积(jī)）等相关公司份额提升，以(yǐ)及存储(chǔ)业务占比较(jiào)高(gāo)的华海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增长。

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