兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。