兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chu山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗àng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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