“非农(nóng)之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是(shì)估计中值19.5万(wàn)的(de)两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高(gāo)。

　　非(fēi)农就业数据公布后(hòu)，美(měi)国国债价格盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债收益(yì)率(lǜ)日(rì)内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周(zhōu)低位(wèi)。互换合约定价显示，投资者(zhě)预(yù)期的美联储7月加息几率(lǜ)增(zēng)加，预计未(wèi)来两(liǎng)次会议期间将加息(xī)25个(gè)基点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新(xīn)日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终(zhōng)，三大指数(shù)连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话(huà)暗(àn)示12月放缓(huǎn)加(jiā)息(xī)当天以来(lái)最大收盘(pán)涨(zhǎng)幅(fú) 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以(yǐ)来收盘新高。标普收(shōu)涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果(guǒ)一季(jì)报公布次日以(yǐ)来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年4月以(yǐ)来收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近(jìn)3％，美(měi)油继(jì)续脱(tuō)离两个月低谷，但未(wèi)能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌(diē)幅，和(hé)布油均(jūn)三周来首(shǒu)次累跌，市场(chǎng)焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美债收(shōu)益率反(fǎn)弹的打击下持续(xù)下(xià)行，创两周多来最(zuì)差(chà)单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业(yè)人(rén)数而(ér)言，美(měi)国(guó)劳动力(lì)市场(chǎng)存在(zài)韧性(xìng)。可(kě)以看(kàn)到，5月美(měi)国非(fēi)农新(xīn)增(zēng)就业33.9万人，好于市(shì)场预期(qī)的19万人，同时4月非农从25.3万(wàn)上修(xiū)至25.4万，3月非(fēi)农(nóng)从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月(yuè)新(xīn)增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业服(fú)务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人(rén)数减(jiǎn)少，私人服务行(xíng)业整(zhěng)体表(biǎo)现好于4月(yuè)，生(shēng)产部(bù)门(mén)就(jiù)业稳定，建(jiàn)筑业表现(xiàn)亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期(qī)房地(dì)产市(shì)场的反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造业(yè)中(zhōng)非耐(nài)用品(pǐn)生产连续三(sān)个月就业人数减少，与制造业目前持续收缩的(de)状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农就业报告也显(xiǎn)示出就业市场(chǎng)边际(jì)降温的更多迹象，5月失业人数增加(jiā)44万至640万，失业率(lǜ)从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期(qī)的3.5％。后续(xù)随着(zhe)各行(xíng)业裁员(yuán)人数的增(zēng)加，失(shī)业率预计会继续回升，但3.5％的(de)失业率水平基(jī)本是60年(nián)代(dài)以来的最低水平，在失(shī)业率回升至4％之前(qián)，预(yù)计还不会引发市场和官(guān)方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参(cān)与率稳(wěn)定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就(jiù)业市(shì)场供需矛盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需求降温，已经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现为工资(zī)上涨压(yā)力开始降温(wēn)，5月(yuè)工资增速(sù)环比回落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同(tóng)比降(jiàng)至4.3％，低于市场预(yù)期，工资(zī)对通胀的助推作(zuò)用缓解(jiě)后，核心通(tōng)胀压力减弱，美(měi)联储(chǔ)进一步加息的(de)必要性降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵不动”是大概率事件，还需(xū)要关注后续(xù)公(gōng)布的5月美(měi)国通胀数据，当前(qián)的就业(yè)市场状(zhuàng)态可(kě)以(yǐ)支(zhī)撑在(zài)通胀压力较大时继(jì)续加息。美联储利率会议落地前(qián)，市(shì)场步入振荡盘(pán)整状态，预(yù)计(jì)美元指数在(zài)105附近(jìn)偏强运行，随着美国政府债务(wù)上限问题落地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计国(guó)际金价(jià)在(zài)1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧(ōu)佩克+可能会进一步(bù)减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级(jí)会议(yì)上，欧佩克+可(kě)能会宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原油(yóu)价格。

　　据(jù)悉，可(kě)能的选项之(zhī)一(yī)是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不(bù)太可能在会议上决定(dìng)进(jìn)一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定(dìng)性，结果仍然不(bù)明朗。眼(yǎn)下欧(ōu)佩克+面临(lín)诸多挑战，不仅成员国之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和(hé)巴西等国家还(hái)在蚕食该集团的市场(chǎng)份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随着(zhe)经济前景的恶(è)化(huà)，欧佩克(kè)+成员国在(zài)4月(yuè)份承(chéng)诺，从5月(yuè)份开始自愿减产，不过(guò)这些行(xíng)动都未能止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威(wēi)胁要进一步减产，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯(sī)官员表示，他认为欧佩克+本周(zhōu)末不(bù)可能减产，布(bù)伦特油价可能会(huì)在年底前自行回升(shēng)至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高(gāo)级(jí)市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油，交易员永远不应(yīng)该低估沙特在欧佩克+会议期间采取行动的(de)可(kě)能。”

　　伊拉克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维(wéi)持石油市场(chǎng)稳(wěn)定，我们将毫(háo)不犹豫地做出任(rèn)何(hé)决定，以使(shǐ)市(shì)场更加平衡。他(tā)似乎(hū)支持(chí)进一(yī)步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减产的可能性为(wèi)40％。他们(men)写道：“各(gè)国石油部(bù)长们决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济(jì)和(hé)金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月内(nèi)从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌(wū)冲(chōng)突期间，乌克兰不会(huì)成为北约成(chéng)员！

　　当(dāng)地时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚总统的联(lián)合新闻发(fā)布会(huì)上表示，在俄乌冲突(tū)进行期(qī)间，乌克兰不会成为北约成员。泽(zé)连(lián)斯基说，不是因(yīn)为(wèi)不想，而是因为目前很难(nán)。乌克(kè)兰只是希望北约合作(zuò)伙(huǒ)伴听到声音(yīn)，这一点非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰(lán)在成为北(běi)约成员国之前需要更(gèng)多(duō)安(ān)全保(bǎo)障，乌克兰需要(yào)把这(zhè)些保障(zhàng)都写在纸上，直到乌克(kè)兰能真正获得安全保(bǎo)证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据参考消(xiāo)息(xī)援引俄新(xīn)社莫斯(sī)科(kē)5月31日报(bào)道，英国《金融时(shí)报》援引知情(qíng)人(rén)士的话报道称，乌(wū)克兰总统泽连斯基向北约各国领(lǐng)导人明确表示，除(chú)非向基辅提(tí)供加入(rù)北约(yuē)的路线图，否则他将(jiāng)不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯(sī)峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加入北约的准(zhǔn)备(bèi)，基辅正在(zài)等待北(běi)约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近(jìn)期(qī)加入(rù)北约一(yī)事，法国、德国等北(běi)约国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆(lù)参加北约外长会期间表示，德国不(bù)认为北(běi)约应(yīng)该在近期(qī)内接(jiē)纳乌克(kè)兰。此外，包括法国在内(nèi)的(de)其他一些北约(yuē)成员国也不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希(xī)望为乌克兰(lán)提供安全(quán)保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪回(huí)暖影响(xiǎng)下，大宗商品市场出现普涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面(miàn)来看(kàn)，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院通过债务(wù)上(shàng)限法(fǎ)案，暂时取消了(le)政府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避(bì)免了(le)可能出(chū)现的(de)美国有史以来首次违约(yuē)，使(shǐ)得市场避险情绪消退。同时在美(měi)联储本月会议(yì)或暂停加(jiā)息(xī)的(de)预期(qī)推动下，美元指数回落至一周(zhōu)低点，对风险(xiǎn)资(zī)产的压制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财(cái)新PMI重返(fǎn)50上方(fāng)，好于预期的数(shù)据改善了市场情绪，同时市场也(yě)在翘(qiào)首(shǒu)等(děng)待新一轮稳增长(zhǎng)政策的(de)出台。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的(de)带动下(xià)，天然橡胶期货价(jià)格回升。截(jié)至收盘，天(tiān)然橡胶期货主力(lì)合约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主力价格表(biǎo)现振荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内天胶(jiāo)市场利好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场(chǎng)消息比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后有(yǒu)收储(chǔ)传闻，然而(ér)天然橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐(zhú)步归(guī)于平静。从整个5月行情来看(kàn)，生意社(sh八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇è)指(zhǐ)出，5月天然橡胶(jiāo)行(xíng)情(qíng)上半月上行，下半月回调，全(quán)月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商(shāng)品行情分析系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元(yuán)/吨点位轻(qīng)易(yì)被(bèi)破，行情维(wéi)持偏弱振(zhèn)荡。综合来(lái)看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情(qíng)短期受消息提(tí)振(zhèn)有小幅上(shàng)行，但(dàn)市场供多需少，终究无力支(zhī)撑，上行态势转而(ér)向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传言称国储(chǔ)今年将(jiāng)收(shōu)储10万吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持续(xù)多日(rì)。直至5月月中(zhōng)，收储(chǔ)传(chuán)闻(wén)叠加产(chǎn)区降雨，市(shì)场氛(fēn)围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终(zhōng)未(wèi)得到证实，市场影(yǐng)响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，继此前云(yún)南干旱传闻发酵后，5月以收储为核(hé)心展开的新一季(jì)交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投期货能化分(fēn)析(xī)师童(tóng)长征表(biǎo)示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下跌(diē)，与收储这(zhè)一(yī)传闻息息(xī)相(xiāng)关。他(tā)指出，国储(chǔ)收储的政治、战略意义大(dà)于经济(jì)意义，橡(xiàng)胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是关(guān)系(xì)国计民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑问的(de)是(shì)，对于全(quán)球来说，天(tiān)然橡胶是严重过(guò)剩的(de)。但要(yào)考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本身(shēn)的天然橡胶来说，是供(gōng)不应求(qiú)的。因此(cǐ)，在当前(qián)诡(guǐ)谲多变的国(guó)际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储(chǔ)备其实是(shì)有很(hěn)高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收储量为10万吨(dūn)，收(shōu)储的对象是国(guó)产全乳胶（即期货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全年的消费量(liàng)来说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从(cóng)这个(gè)角度来(lái)说，对天然(rán)橡胶整体的(de)供求几无影响。但是如果收(shōu)储的(de)对象是交割品(pǐn)的话，性(xìng)质就不同了。因为目前全年国产全乳的最八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇大(dà)产(chǎn)量(liàng)不(bù)过30万吨（去(qù)年(nián)仅17万吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么收储的(de)量其实占(zhàn)到(dào)相当(dāng)全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储(chǔ)轮储橡(xiàng)胶事件成(chéng)立，根据交割品的供求判断影响，再结合(hé)历史上收储的影响，RU的价格有可(kě)能会更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的进程会非常缓(huǎn)慢，价格的(de)反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产区全面(miàn)开割上八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇量(liàng)，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天(tiān)胶下(xià)游需求并未有(yǒu)趋势性改(gǎi)善，胶(jiāo)价上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)能驱动依旧(jiù)缺乏(fá)。

　　国投(tóu)安信期货能化(huà)分析师(shī)胡华钎告(gào)诉记者(zhě)，目前全球天然橡(xiàng)胶供应进入季(jì)节性(xìng)的增产期，中国(guó)云南天然橡胶产区加速恢复(fù)开割，预计6月中旬全面开割，海南产(chǎn)区已经全(quán)面开割(gē)，海外越(yuè)南天然(rán)橡胶产区也(yě)全面开割(gē)，目前主(zhǔ)要(yào)产胶国(guó)产区逐渐进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好。但是由于目(mù)前天然橡胶(jiāo)上游原料(liào)价格相对偏低(dī)，胶农割胶积极性不高，加(jiā)工厂(chǎng)利(lì)润也偏(piān)低，工厂加(jiā)工积极性也(yě)不高(gāo)。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究(jiū)员唐逸表示，后续(xù)橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增加。目前云南产区(qū)大面积开割，预(yù)计(jì)后市仍有较多(duō)降雨，干旱(hàn)情况(kuàng)已得到缓解。海南(nán)日(rì)收(shōu)胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相(xiāng)对正(zhèng)常。泰国东北部产区逐步上量，南部产出仍在(zài)低位，本周以及下周(zhōu)预(yù)计雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同(tóng)时根据历史(shǐ)降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量(liàng)虽(suī)然处于历史均值以下(xià)的概(gài)率较高，但(dàn)由于季(jì)节性的因(yīn)素，降雨绝(jué)对数量仍然能(néng)够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是引发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证衍(yǎn)生品研究院(yuàn)能化(huà)高级分析(xī)师(shī)曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量(liàng)较为(wèi)充足(zú)，对开工率(lǜ)形成一定支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料价(jià)格处于(yú)低位(wèi)，轮(lún)胎厂家(jiā)开工(gōng)积极(jí)性尚可(kě)。而内销市场需求表现依然(rán)偏弱，各层级经销商仍以消(xiāo)耗前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众(zhòng)资讯最新数据显示，目前下游外贸订(dìng)单充(chōng)足(zú)，加之内销订单(dān)缺货(huò)现象(xiàng)仍存，企业排(pái)产积极性(xìng)不(bù)减。半(bàn)钢(gāng)胎样本企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎(tāi)厂开工小降，个别企业(yè)因内销出货压力(lì)加大，为控(kòng)制成品库存压力(lì)，存适度降负现象，全钢胎(tāi)样(yàng)本企业(yè)产能利(lì)用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认(rèn)为，目(mù)前天然橡(xiàng)胶基本(běn)面处于供(gōng)需两弱的格局(jú)中，尤其是(shì)下游(yóu)需求分歧(qí)较大。“主要是不(bù)同(tóng)的(de)市场主体(tǐ)预期不同(tóng)，但是整体来说此前市场对今(jīn)年的预期过(guò)高(gāo)。从下游轮胎行业来看(kàn)，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量和(hé)出口(kǒu)同比数据还是不错的，反映(yìng)国内实际需求并不差。但是从汽车行业来看(kàn)，由于(yú)汽车刺激(jī)政(zhèng)策退出，今年国内汽车市(shì)场(chǎng)相对疲软，价格战(zhàn)等负面消息(xī)较多，市场(chǎng)总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地(dì)区(qū)天然橡(xiàng)胶现货库存持(chí)续攀升，有些人认为是国内需求不(bù)行，但是其实(shí)是(shì)进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要(yào)还是宏(hóng)观面主导胶价走(zǒu)势，一(yī)方面中国经济复(fù)苏(sū)进程、人民币汇(huì)率(lǜ)波(bō)动；另(lìng)一(yī)方面美联储加息(xī)进程，以及美国(guó)银行危(wēi)机和美债上限问题等。看向(xiàng)下半年，他认(rèn)为天(tiān)然橡胶基(jī)本面(miàn)仍然缺(quē)乏指引(yǐn)，只(zhǐ)有天(tiān)气和(hé)轮(lún)储仍有(yǒu)可(kě)能(néng)“掀(xiān)起波(bō)澜“，而(ér)宏观(guān)面预(yù)计(jì)比上半年好，比如美联(lián)储加息(xī)步伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天(tiān)然橡(xiàng)胶市场不(bù)宜(yí)过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要(yào)跟随宏观(guān)因素(sù)波动。”唐(táng)逸认为(wèi)，“供应端仍然是(shì)主导后市胶价走(zǒu)势的主要因素，随着各产区开割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢(huī)复速度仍然(rán)偏(piān)慢，预计干(gàn)胶的数量并不会少(shǎo)，包括今年交割(gē)品的数(shù)量(liàng)。我们中期观点仍然偏空，后市预计(jì)存(cún)在下(xià)跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供(gōng)给(gěi)端没(méi)有(yǒu)天气影响的情况下，后续主导胶价(jià)的(de)因素主要在需求端。从下半年(nián)来看，外(wài)需受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预(yù)计难有起色。外需走弱也导致海外货源涌入(rù)国内，对(duì)国内(nèi)现货端构成压力(lì)。内(nèi)需方面，春节前市场(chǎng)基于内需复苏的逻辑(jí)，已经出(chū)现(xiàn)一波反弹行情(qíng)，但节后(hòu)市(shì)场从交易预期(qī)开始转(zhuǎn)向(xiàng)交(jiāo)易现实(shí)，由于(yú)国内需求复苏不(bù)及预(yù)期，胶价因(yīn)此持续承压运(yùn)行。整体来看(kàn)，她表示(shì)短(duǎn)期胶价基本面缺(quē)乏向上驱动，只有价格的绝(jué)对低位才能刺(cì)激有效的(de)去库和(hé)资金(jīn)再(zài)次(cì)做多的(de)意愿。后续(xù)还需(xū)继续关注(zhù)天气端是否有扰动因素，一旦天(tiān)气出(chū)现异常状况，或将带(dài)来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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