过去几(jǐ)个(gè)月，阿里旗下国(guó)际(jì)电商、盒(hé)马、菜鸟(niǎo)等(děng)业务，屡屡(lǚ)传出(chū)单独融(róng)资(zī)、上(shàng)市的消息(xī)。这(zhè)次不再有(yǒu)悬念(niàn)——阿里主动宣告了这一决定。

　　5月18日，阿里(lǐ)公布了(le)2023财(cái)年第四季度及2023财(cái)年(nián)年度业绩(jì)（截至2023年(nián)3月31日）。除(chú)了财务数据外，阿(ā)里还宣布了(le)旗下六大业务板块(kuài)的(de)董(dǒng)事(shì)会名单和部分业(yè)务(wù)的融资计划。

　　阿里表示(shì)，集团(tuán)董事会已批准阿里国际数字商业寻(xún)求对外(wài)融(róng)资，以及菜鸟和(hé)盒马的(de)上市(shì)计划。同时，阿里(lǐ)计划为云智能集团引进(jìn)战略投资，并以股东派息的方式对其分拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团、菜(cài)鸟可能先(xiān)后(hòu)实现(xiàn)上市，时间约12个月左(zuǒ)右。

　　消息公布后，次日(rì)阿里美股收跌5％、港股下跌(diē)6％。按(àn)照(zhào)港股计算，目前阿里总市(shì)值(zhí)为1.75万亿港元，过去三(sān)个月(yuè)累计下跌(diē)30％，只有2020年10月高(gāo)点时的四分之一(yī)。

　　两个月前，阿(ā)里进行了公司(sī)24年历史以来(lái)最大幅度的变革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴巴(bā)集团作为控股(gǔ)公司，持有六大业务集团（阿里云智能、淘(táo)宝天猫商业(yè)、本地(dì)生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱(yú)）和其(qí)他业(yè)务公司。

　　阿(ā)里称此举是为了让各项(xiàng)业务决策链路变短、更加敏捷，从而(ér)更好地抓住各(gè)自市(shì)场和(hé)行业机遇，进(jìn)一(yī)步释放股东(dōng)价值。在这一架(jià)构下，六(liù)大业务集团的CEO在(zài)各自董事会的(de)领(lǐng)导(dǎo)下，对各自的(de)经(jīng)营(yíng)结果和(hé)合规性负(fù)责(zé)。除淘天集团仍(réng)将继续由阿(ā)里巴巴集团全资(zī)控股外，另五家业(yè)务(wù)集团均可灵活地筹(chóu)集(jí)外部资(zī)金，并可能寻求单(dān)独上市。

　　电话(huà)会上，阿里率(lǜ)先公布了阿里云、国际电商、菜鸟(niǎo)、盒马(mǎ)四块业务(wù)接下(xià)来的调整(zhěng)计划，其他业务尚未提及。阿(ā)里(lǐ)巴巴集团董事(shì)长兼首席执(zhí)行(xíng)官(guān)张(zhāng)勇表示，阿里的(de)三个核心战略是消费、云和全球化。这或许是观察接下来阿里组织变革的一个(gè)重要方向。

　　阿里六大集(jí)团董事会成员丨来源：阿(ā)里(lǐ)财报

　　以下是对(duì)这三大(dà)战略方(fāng)向的梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇(yǒng)亲自

　　带队云智能集团

　　值得注意的是，在六(liù)大(dà)业务中，只有云(yún)智能集团(tuán)是由阿里巴巴集团董事(shì)长兼首席执行官张勇亲自带队。财报(bào)显示，张勇任云智能集团的(de)董(dǒng)事(shì)长兼首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官，这也是张(zhāng)勇在六大集团中担任的唯一(yī)一个为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别职务。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他(tā)董事会成员还有备(bèi)受(shòu)关注、最近重归阿里(lǐ)云的王坚博士（阿里巴巴集团技术(shù)委(wěi)员会主席）、郑俊芳（云智能集团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人(rén)力官(guān)）、吴泽(zé)明（阿(ā)里巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里(lǐ)集(jí)团对各子集团(tuán)「放手」的(de)大背(bèi)景下，张勇选择亲手来(lái)「抓(zhuā)」云智能集团，可以看出(chū)对后者的重视。

　　云智(zhì)能集(jí)团包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式、客户特征(zhēng)和发展阶段来看，云智能集团与阿里巴(bā)巴生态系统(tǒng)中其他以(yǐ)消费者为中心(xīn)的业务有(yǒu)着(zhe)根本不(bù)同。可(kě)以(yǐ)说，它更适(shì)合成为一家(jiā)与阿里(lǐ)集(jí)团完全(quán)独立(lì)的新公司，而这(zhè)个过程也更(gèng)复杂。因此，它更(gèng)需(xū)要倾注(zhù)精力(lì)来做。

　　而更关键的是，面(miàn)对大模型代表的人工智(zhì)能时代，阿里云即将迎来全新的历史机(jī)遇。在业绩电话会(huì)上，张勇表示，由(yóu)于人(rén)工智能应用对(duì)算力需求的指(zhǐ)数级增长，这是阿里云的(de)巨大机会(huì)。除此之外，还包(bāo)括基(jī)于大模型开发新产品的(de)机会(huì)。

　　4月，阿里发(fā)布了大型语言预(yù)训练模型「通(tōng)义(yì)千问」，目前已有超过20万(wàn)客户申请试用。在2023春季钉峰会上(shàng)，钉钉推出基于「通义千(qiān)问(wèn)」的智能功能产品集成。而未来，「通(tōng)义千(qiān)问」会接(jiē)入(rù)阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据财报(bào)，云业务的(de)本季度收入（抵消跨分部交易的影响后）同比下降2％，达到约(yuē)186亿元(yuán)。背后原因主(zhǔ)要是部(bù)门项目受到疫情(qíng)影响而延迟交付等等(děng)。不过，该集团还(hái)是很有信心。在财(cái)报发布后，张(zhāng)勇向阿里云员工发布了全(quán)员信。「我(wǒ)们(men)有机会打造(zào)一家世界级的(de)科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是开始，

　　淘天、本地生活仍(réng)是重(zhòng)中(zhōng)之(zhī)重

　　此次列在上市计(jì)划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报(bào)中(zhōng)，其业绩仍算在(zài)阿里中国商业(yè)分部。阿里中国商业分部主要包括淘宝、天猫(māo)、淘特、淘菜菜(cài)、盒(hé)马(mǎ)、天猫(māo)超市、阿里健康等零售业务(wù)，以及(jí)1688在内的批(pī)发业务。

　　中国商业分部的本季度收入约为(wèi)1360亿元(yuán)，本(běn)季度经调整EBITA（一(yī)项(xiàng)非(fēi)公认会计准则财务(wù)指(zhǐ)标）约为人民币385亿元，相较2022年同期增长(zhǎng)19％。该增长主(zhǔ)要是由于淘特(tè)、淘菜(cài)菜和(hé)盒马亏(kuī)损收窄。本季度，盒马(mǎ)增(zēng)强了销(xiāo)售(shòu)能(néng)力并提高运营效(xiào)率，经营业(yè)绩因(yīn)而录得正数。

　　阿里表示，盒马(mǎ)已经建(jiàn)立了稳定且(qiě)明确的商业模式以及清(qīng)晰的盈利(lì)路(lù)径(jìng)。

　　而中(zhōng)国商业分(fēn)部也主(zhǔ)要组成了阿里六大业务之一淘(táo)天集团（包括淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘天(tiān)集(jí)团(tuán)的董事长是(shì)吴泳铭(míng)——这位阿里巴巴合(hé)伙人自上世(shì)纪(jì)90年代(dài)就(jiù)跟随马云(yún)，是阿(ā)里的元老之一。而淘(táo)天集团的董事兼CEO则(zé)是戴珊。该集团其它董事还包括蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团执(zhí)行副主席）、蒋凡（阿里国际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集(jí)团首席技术官(guān)）。

　　在消费方向，阿里(lǐ)的另一重(zhòng)点是本(běn)地生活集团(tuán)，后者(zhě)包(bāo)括「到家」业务饿了么(me)、「到(dào)目的地」业务高德、飞猪等。本季度(dù)，由(yóu)于消费(fèi)复苏、人(rén)们(men)出行增(zēng)加等因素，本地(dì)生活服务分部(bù)收入(rù)同(tóng)比增长17％至约125亿元，订单(dān)增长也(yě)超过20％。

　　据财(cái)报(bào)，本地生活集团的董事长兼CEO为俞永福，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴(bā)合伙人）、吴(wú)泽(zé)明、朱顺炎（阿里健康董(dǒng)事长兼首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)）等(děng)。

　　阿里靠(kào)消费起家，淘(táo)天集(jí)团和本(běn)地生活集团(tuán)都算是阿里的核心业务。而在(zài)这一(yī)方向的盒马启动上市，还只(zhǐ)是一(yī)个(gè)开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到菜鸟物流(liú)

　　张(zhāng)勇在电话会上表(biǎo)示，当(dāng)谈(tán)论全球化时，那就是(shì)阿里的(de)数字商务、物(wù)流和云(yún)。

　　阿里国际(jì)数字商(shāng)业集(jí)团主要包括Lazada（东南亚电商平台(tái)）、速卖(mài)通、Trendyol（土(tǔ)耳(ěr)其(qí)电(diàn)商平台）、Daraz（南亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本季(jì)度，阿里国际商(shāng)业分部(bù)收入同比(bǐ)增(zēng)长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增(zēng)长主(zhǔ)要来自(zì)补贴(tiē)效率的提升，Lazada的(de)收入增长主(zhǔ)要源自提供更多增值服务(wù)来(lái)提高变现(xiàn)率，而速卖通(tōng)则是本季度推出了(le)主打高性价比的电(diàn)商平(píng)台(tái)Choice，带来(lái)了订单的双位数增长。

　　据财报，阿里国(guó)际数字(zì)商业集(jí)团的董事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里巴(bā)巴(bā)集团董事兼总裁）、董事(shì)兼(jiān)CEO为蒋凡、其他董(dǒng)事(shì)为彭(péng)蕾、戴(dài)珊、吴泳铭。而此次该集团单独融资(zī)，将用于拓展新的地(dì)域市场、投资新(xīn)技术、扩大消(xiāo)费者和(hé)供(gōng)应商技术、加强管理团(tuán)队等等。

　　在物流(liú)方面(miàn)，菜鸟集团本季度收(shōu)入（抵消跨分部交(jiāo)易的影响后）同比增长18％，达到约136亿元(yuán)。这背后主(zhǔ)要是国际物流履约(yuē)解(jiě)决方案(àn)服务的(de)收入增加(jiā)、以及消费者物(wù)流服务(wù)需求(qiú为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别)的(de)增(zēng)加导致。

　　据财报，菜(cài)鸟(niǎo)集团(tuán)的(de)董(dǒng)事长为蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执(zhí)行副(fù)主席），董事兼CEO为万(wàn)霖，其(qí)他(tā)董事为(wèi)戴(dài)珊、蒋凡、蒋芳。在财报(bào)发布之后，万霖也对菜鸟员工发布(bù)了全员信，「十年内菜(cài)鸟(niǎo)会(huì)成为全球(qiú)领先的(de)综合(hé)数质物流集团。」他写道。

　　谈完(wán)以上五个集团(tuán)，最后(hòu)一个(gè)集团(tuán)阿里大文娱(yú)在独立融资上尚未有最新(xīn)进展。在财报中，关于(yú)其业务只有短短一段话带过。据财报，大文娱的董事长兼CEO都是由樊路(lù)远担任，而其他董事为武卫（阿(ā)里巴巴集团董事）、童文红（阿里巴(bā)巴合(hé)伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团公共(gòng)事务总裁）。

　　阿(ā)里在财报中强调，上述(shù)各项(xiàng)交易的(de)完成取决(jué)于多(duō)种因素，而(ér)其中很多因素(sù)是其无(wú)法控制(zhì)的，包括资产、负债和合同的(de)成功(gōng)重组、股权激励计划(huà)、市场条件和监管审批等。可(kě)见，尽管(guǎn)决心强大(dà)、战略方向清晰、执行果断，但(dàn)阿里的分拆(chāi)之(zhī)路仍充满变数。

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