要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加(jiā)快(kuài)向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带(dài)来(lái)新的(de)活力，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于(yú)两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人(rén)数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区银(yín)行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战(zh熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了àn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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