兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(d乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗uì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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