兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3i502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用(yònig)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 i