要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南(nán)京(jīng)、徐州等(děng)地考察了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构(gòu)、种业企业、农业科技服务组织，详细了解(jiě)农(nóng)业科技(jì)研发和(hé)成果(guǒ)推(tuī)广应(yīng)用等情况。他强调，科技创新是(shì)推进农业现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快推进(jìn)高标(biāo)准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是(shì)必(bì)不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须要(yào)予(yǔ)以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇(yáo) 以(yǐ)强有力监(jiān)督打造(zào)廉(lián)洁的注册制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监会在北京成功举(jǔ)办系(xì)统(tǒng)会(huì)管干部学(xué)习贯(guàn)彻党的(de)二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出(chū)，要对标新任务新(xīn)要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持(chí)续巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基调不(bù)动(dòng)摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面加强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全(quán)面(miàn)从严治党严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任(rèn)郑栅洁发文(wén)称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积极的(de)财(cái)政政策(cè)和稳(wěn)健的(de)货币政策，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环(huán)保(bǎo)、区域(yù)等政策形(xíng)成系统(tǒng)集(jí)成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长的(de)基础性作用，多渠(qú)道增(zēng)加(jiā)城乡居民(mín)收(shōu)入(rù)，稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费(fèi)，培(péi)育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费(fèi)到(dào)了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利(lì)率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知(zhī)存款利率(lǜ)上(shàng)限(xiàn)调整新规(guī)即将落地。12日，多(duō)家(jiā)银(yín)行提前(qián)公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行(xíng)利率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执(zhí)行利率多调整为(wèi)新规的自律上限，相较于(yú)此前(qián)下调幅度不(bù)一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了(le)揽储使出了(le)浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券(quàn)交易所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大(dà)类(lèi)资(zī)产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易所(suǒ)持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定出台定期(qī)报告和临时公告披露指引，按照(zhào)“成(chéng)熟一类、推(tuī)出一类(lèi)”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等(děng)大类资产审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明(míng)和可(kě)预期的(de)审核注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目(mù)运营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务经(jīng)济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线安全工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在(zài)深(shēn)入(rù)推进试(shì)点和总(zǒng)结推广可(kě)复制经验(yàn)基础上，我国将全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生(shēng)命线安全工程。要(yào)开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设(shè)施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源(yuán)和风(fēng)险点，编制城市(shì)安(ān)全风险(xiǎn)清单。城市(shì)基础设施(shī)生命线是指城市(shì)的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综合管廊(láng)等与城市(shì)功能和民众生活密(mì)不可分的城市基础设施，就像(xiàng)人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级(jí)数字版本，也是为了(le)城市治(zhì)理的新思路和(hé)新方(fāng)向，各(gè)大科技巨头的智慧城市(shì)业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信(xìn)委智能制造推进(jìn)处副(fù)处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向全球(qiú)市场的科技产(chǎn)业集群。在加(jiā)强政策(cè)供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买新能(néng)源汽(qì)车给(gěi)予免费(fèi)专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全(quán)多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市(shì)场风险管理工具，证监(jiān)会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科(kē)创(chuàng)板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化(huà)的交易和(hé)风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助(zhù)于继续发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革先(xiān)行(xíng)先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证(zhèng)监(jiān)会将进一步(bù)完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权(quán)终于(yú)要来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃度(dù)和流动性(xìng)来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就(jiù)券商(shāng)债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公(gōng)司债券业务执(zhí)业质量(liàng)评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星“白名(míng)单”的(de)基本条件。评：券商的各大(dà)业(yè)务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各(gè)大(dà)券商执业能(néng)力(lì)的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹(dàn)避险情绪(xù)升温，五月卖出(chū)要开始(shǐ)了吗(ma)？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传(chuán)出利好消息，但新近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预(yù)期(qī)意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概(gài)股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有道(dào)跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基(jī)点；黄金在(zài)美(měi)元(yuán)继(jì)续攀升压(yā)力下未(wèi)能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周(zhōu)多来低位(wèi)；银(yín)价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自去(qù)年10月以来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西德克(kè)萨斯中质(zhì)原(yuán)油期(qī)货(huò)均(jūn)连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连续(xù)下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑(zhù)顶部了(le)，这(zhè)个过程持续了3个(gè)月，期间主力资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破(pò)位就将出(chū)现急跌。下(xià)周(zhōu)投(tóu)资者(zhě)关(guān)注(zhù)沪(hù)指会(huì)否(fǒu)破跌下(xià)轨，如(rú)果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业(yè)级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格(gé)不(bù)仅高于当日(rì)国产(chǎn)工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初(chū)创(chuàng)公司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布(bù)，科(kē)技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座(zuò)核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力(lì)。作为电(diàn)力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将其聚变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发(fā)行可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募资不(bù)超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人(rén)拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚(jù)达拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子(zi)数字智慧工厂升级(jí)改造(zào)项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破(pò)性治疗药物程序(xù)

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一(yī)致(zhì)性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子(zi)公司获准建设(shè)红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供(gōng)气(qì)服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人(rén)寿保险股份有限(xiàn)公(gōng)司累计原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路(lù)提质改造(zào)施工项目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪(xī)河团结水库(kù)生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药(yào)产品批准文(wén)号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发(fā)环(huán)境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发(fā)电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子公司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府(fǔ)签订合作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新(xīn)能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子(zi)公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据(jù)

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