要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化(huà)、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产(chǎn)品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关(guān)系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于(yú)当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 0冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污02340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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