兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(56是什么意思 56是什么尺码xīn)能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场56是什么意思 56是什么尺码就分析到这了。

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