兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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