兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Met酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人a和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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