要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的不(bù)要(yào)不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo两丈等于多少米)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

两丈等于多少米　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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