近(jìn)期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景(jǐng)区门票、机票订(dìng)单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机(jī)票(piào)预订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档五一(yī)，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季(jì)来(lái)临

　　自去(qù)年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布(bù)一季度(dù)经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实际(jì)营(yíng)业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一季度民(mín)航运输共(gòng)完成运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介总体运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共完(wán)成(chéng)旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同(tóng)期也(yě)增长近(jìn)200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试点恢(huī)复后的首个长假。数(shù)据(jù)显示(shì)，出(chū)境机票搜索热度(dù)同比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)民航(háng)局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束(shù)，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报(bào)的上市公司接近4000家。从(cóng)目(mù)前财报(bào)披露情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，旅游出(chū)行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社(shè)会(huì)服(fú)务行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行需(xū)求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据(jù)来(lái)看(kàn)，伴随(suí)着景气复苏的(de)持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时(shí)供(gōng)给端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价及(jí)客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重(zhòng)要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票(piào)房(fáng)占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关(guān)停(tíng)，五一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年五一档(dàng)期(qī)将回升至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已超过(guò)历(lì)年同(tóng)档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容生产(chǎn)效率(lǜ)的提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并把剧本中(zhōng)角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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