兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年(niá当兵的人会不会那方面不行，当兵男是不是都精力旺盛n)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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