兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了(le)。

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