兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西g alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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