海通策略认为(wèi)，全A盈利拐点已现，23Q1全A归母净利润累计同比(bǐ)为1.4％，22Q4为0.9％ ，预(yù)计23年(nián)增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同(tóng)）为8.8％，预计(jì)23年ROE为9.3％。 上游盈利增速持续下滑，利润向下游转移；中游制造(zào)盈利增速走弱，TMT降幅(fú)收窄，计算机和传媒表现亮眼；下(xià)游消(xiāo)费(fèi)盈利改善幅(fú)度放缓，券(quàn)商(shāng)和保险盈利大增。 数(shù)字经济归(guī)母(mǔ)净利单(dān)季同比已经开始回升，AI和(hé)半导体(tǐ)产(chǎn)业(yè)盈利有(yǒu)待改(gǎi)善，其中受益(yì)于国产替代(dài)的半导体材(cái)料和(hé)电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗半导体设备维持较(jiào)高增速，其中(zhōng)设备盈利加速增长(zhǎng)；低(dī)碳经(jīng)济景气度(dù)高位回落，新型电网(wǎng)盈利增速持(chí)续提(tí)升(shēng)，主要受益于储能(néng)的快速发(fā)展。

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