“非农(nóng)之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据显示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年(nián)1月以来最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业数据(jù)公布后，美国(guó)国债价格盘(pán)中跳(tiào)水，收益(yì)率拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债(zhài)收益率日内升幅扩(kuò)大到(dào)10个基点以上；美(měi)元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周(zhōu)低位。互换合约定价显示，投资者预期的美联储(chǔ)7月加(jiā)息(xī)几(jǐ)率(lǜ联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量)增(zēng)加，预计未(wèi)来两次会议期间将加息(xī)25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三(sān)大(dà)美国股指(zhǐ)集体高开，早(zǎo)盘(pán)均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时(shí)，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息当(dāng)天以来最大收(shōu)盘(pán)涨幅 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以来收盘(pán)新(xīn)高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季(jì)报公布次日(rì)以(yǐ)来最大涨(zhǎng)幅(fú)，报4282.37点(diǎn)，纳(nà)指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以来收盘新(xīn)高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个月低谷，但未(wèi)能抹(mǒ)平全周跌幅(fú)，和布油均三周来首(shǒu)次(cì)累跌，市场焦点转向(xiàng)本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持续(xù)下行，创两周多(duō)来最(zuì)差(chà)单日表现。

　　东证衍生品研究院分(fēn)析师徐颖表示(shì)，就5月(yuè)新增就业人数(shù)而言，美国劳动力市场存(cún)在(zài)韧性。可以看到，5月美(měi)国非农新增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场预期的(de)19万人，同时4月(yuè)非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体(tǐ)来看，5月新增(zēng)就(jiù)业主要集中(zhōng)在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业(yè)人数减少，私(sī)人服务行业整(zhěng)体表现(xiàn)好于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期房地产(chǎn)市场的反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑(zhù)业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用品(pǐn)生产连续三个月就业人数(shù)减(jiǎn)少(shǎo)，与制(zhì)造业目前持续收缩的(de)状态吻合。同时(shí)她指出，5月非农就业报告也显示出就业市场边际(jì)降温的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失(shī)业(yè)率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预(yù)期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人数的(de)增加(jiā)，失业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率(lǜ)水平基本是60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计还不会引发市(shì)场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职(zhí)位空缺(quē)数(shù)量回升，就业(yè)市(shì)场供需(xū)矛盾仍在，但(dàn)随(suí)着需求降(jiàng)温(wēn)，已经有所缓(huǎn)解，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资(zī)增(zēng)速(sù)环比回落至0.3％符合(hé)市(shì)场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的(de)助推作用缓解后(hòu)，核心(xīn)通胀(zhàng)压(yā)力减弱(ruò)，美(měi)联储进(jìn)一步加息(xī)的必要性(xìng)降(jiàng)低。

　　她(tā)表示，美联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵不(bù)动(dòng)”是大(dà)概率事件，还(hái)需(xū)要关注后续公布(bù)的5月美国通胀数(shù)据，当(dāng)前的(de)就业(yè)市场状(zhuàng)态可以支撑在通(tōng)胀压(yā)力较大时继(jì)续加息。美联储利率会(huì)议落(luò)地(dì)前，市场(chǎng)步(bù)入振荡(dàng)盘整状态，预计美元指数(shù)在105附(fù)近偏强(qiáng)运(yùn)行，随着美国政府债务上限问题落地，美(měi)债收益率风险偏向上行(xíng)，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进(jìn)一步减产(chǎn)

　　据消息人(rén)士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧佩(pèi)克(kè)+可能(néng)会宣(xuān)布进一步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额外减产约(yuē)100万桶(tǒng)/日。而此前有报道称，欧(ōu)佩克+不太可能(néng)在(zài)会议上决定进(jìn)一步削(xuē)减石(shí)油产能。

　　虚虚(xū)实实(shí)的消息意味着更多的(de)不(bù)确定性，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩(pèi)克(kè)+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员(yuán)国之(zhī)间相互(hù)争吵，美国、加(jiā)拿大和(hé)巴西等(děng)国(guó)家还在蚕食该集团的市场份(fèn)额，这也让(ràng)分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化(huà)，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过这些行动都未能止住(zhù)油(yóu)价的下跌(diē)势头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威胁(xié)要进一(yī)步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙(shā)特(tè)能源大臣(chén)唱(chàng)了反(fǎn)调，这(zhè)位(wèi)俄(é)罗(luó)斯官员表(biǎo)示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可能减产(chǎn)，布(bù)伦特油价(jià)可能会在年底(dǐ)前自行(xíng)回(huí)升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油，交易员永远不应该(gāi)低估沙特(tè)在欧佩克+会(huì)议期间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维(wéi)持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做(zuò)出任(rèn)何决定，以使市(shì)场更加(jiā)平衡。他似乎支持进一步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进(jìn)一步减(jiǎn)产(chǎn)的可(kě)能性为(wèi)40％。他(tā)们(men)写道：“各国石油部长们决心避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年的覆(fù)辙，当时(shí)全球经济和金融(róng)稳定(dìng)突然崩溃，导致原油价格在六个(gè)月内从逾(yú)140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基(jī)：俄(é)乌冲突期间，乌克兰不(bù)会成为(wèi)北约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基(jī)在与(yǔ)爱沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻(wén)发布会(huì)上表示，在(zài)俄乌冲突进行期间，乌克兰(lán)不(bù)会成(chéng)为北约成员。泽(zé)连斯(sī)基说，不是因为不想(xiǎng)，而(ér)是因为目前很(hěn)难。乌(wū)克兰只(zhǐ)是希望(wàng)北约合(hé)作伙伴听(tīng)到声音，这(zhè)一点非(fēi)常重要(yào)。

　　同(tóng)时(shí)，他指出(chū)，乌克兰在成为北(běi)约成员国之前需要更多安全保(bǎo)障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正(zhèng)获(huò)得安(ān)全保证，有资(zī)格成为北(běi)约成员。

　　据参(cān)考(kǎo)消(xiāo)息援引俄(é)新社莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金融时报》援引(yǐn)知(zhī)情人士(shì)的话(huà)报道称，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯(sī)基向北约各国领导人明(míng)确表示，除非向(xiàng)基辅提(tí)供加(jiā)入北约的路线图，否则他将不会出席7月举行的(de)维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日在访问摩(mó)尔多(duō)瓦时表(biǎo)示，乌(wū)克兰已经做好了加入北(běi)约的准备(bèi)，基辅正在(zài)等待北(běi)约接(jiē)纳(nà)乌克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国(guó)国(guó)外长贝(bèi)尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥斯陆(lù)参加北(běi)约外长会期间表(biǎo)示，德国不认为北约应(yīng)该在近期(qī)内接纳乌(wū)克兰。此外，包括法国在内的(de)其他一些北约成员国(guó)也(yě)不希(xī)望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影响下，大宗(zōng)商品市场出现普涨行情。从海外宏观(guān)层面来看，美国债务上限(xiàn)危(wēi)机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通过(guò)债务上(shàng)限法(fǎ)案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美元的债务上限，避(bì)免了(le)可能(néng)出现的(de)美国有(yǒu)史(shǐ)以来首次违(wéi)约，使得市场避险情绪(xù)消退。同(tóng)时在美联储(chǔ)本月(yuè)会(huì)议或暂停加息(xī)的预期推动(dòng)下，美元指数回(huí)落(luò)至一周低点，对风险资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方(fāng)，好于预(yù)期的数据改(gǎi)善了(le)市场情(qíng)绪，同(tóng)时(shí)市场(chǎng)也(yě)在翘首等待新一(yī)轮稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截(jié)至(zhì)收盘(pán)，天(tiān)然橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口(kǒu)。纵观本周(zhōu)，沪胶(jiāo)期货主(zhǔ)力价(jià)格表现振荡(dàng)微升，周(zhōu)度(dù)收涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内(nèi)天胶市(shì)场(chǎng)利好支撑疲(pí)软(ruǎn)，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看(kàn)到(dào)，近两个月以(yǐ)来，天然橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比(bǐ)较热闹，前有云南旱(hàn)灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后(hòu)有(yǒu)收储传(chuán)闻，然而(ér)天然橡胶(jiāo)期价终究支撑(chēng)不力，逐步归于(yú)平静。从(cóng)整个(gè)5月行(xíng)情来看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品行(xíng)情分析系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持(chí)续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维(wéi)持(chí)偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消(xiāo)息提(tí)振有小幅(fú)上行，但市(shì)场供多需少，终(zhōng)究(jiū)无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一(yī)假期归(guī)来(lái)，市(shì)场传言(yán)称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场(chǎng)氛围再次提(tí)升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始(shǐ)终未得到(dào)证实，市(shì)场(chǎng)影(yǐng)响逐步消失匿(nì)迹。

　　可(kě)以(yǐ)看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季交割(gē)品博(bó)弈仍然(rán)激(jī)烈。中信(xìn)建投期货能化分析师童(tóng)长征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻息息相关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于(yú)经(jīng)济(jì)意(yì)义，橡胶与石油、钢(gāng)铁(tiě)、煤炭(tàn)并称为四大工业原料，是关系国计民生、国防安全的重要战略物资(zī)。毫无疑问的是(shì)，对于全球(qiú)来说，天(tiān)然橡胶(jiāo)是严(yán)重过剩的。但要考(kǎo)虑到一个事实(shí)：中(zhōng)国(guó)的天然橡胶(jiāo)的(de)自(zì)给率(lǜ)不足20％，高度(dù)依赖进口。从(cóng)中国(guó)本身的天然橡胶来说，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政治格(gé)局中，对(duì)天(tiān)然橡胶的储备其实是有很高的必(bì)要性(xìng)。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量(liàng)为(wèi)10万吨，收(shōu)储的对(duì)象(xiàng)是国产全(quán)乳(rǔ)胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相对(duì)于整(zhěng)个天然橡胶的年产量(liàng)来说非常(cháng)小(xiǎo)，不过才(cái)占0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度(dù)来说，对天然橡胶整体的供求几无影响。但是如果(guǒ)收(shōu)储的对(duì)象是(shì)交(jiāo)割(gē)品的话，性质就不同(tóng)了(le)。因为目前全年国产全(quán)乳的最大(dà)产量不过30万吨（去(qù)年仅17万(wàn)吨，今(jīn)年(nián)估计(jì)在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占到相当全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一(yī)个(gè)比例。”在(zài)童长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶事件成立(lì)，根据交割(gē)品的供求判断(duàn)影响，再结(jié)合历史上(shàng)收储的影响，RU的(de)价格有可能会更上一层楼(lóu)。但是(shì)，由于整(zhěng)个事件的(de)进程会非常缓慢，价格的反应不(bù)会即(jí)刻见效。

　　供应旺季(jì)来(lái)袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变(biàn)，产区全面开割(gē)上量，橡胶供(gōng)应旺季到来(lái)，然而(ér)天(tiān)胶下游需求(qiú)并(bìng)未有趋势性(xìng)改善，胶价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货(huò)能(néng)化分析师胡华(huá)钎告诉记者(zhě)，目前(qián)全球联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量天然(rán)橡胶供应(yīng)进(jìn)入季(jì)节性的增产期(qī)，中国(guó)云(yún)南天然橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海(hǎi)南产区已经全面开割，海(hǎi)外(wài)越南天然(rán)橡胶产区也全面开割(gē)，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐进入雨季，物(wù)候条件已(yǐ)经(jīng)由差变(biàn)好。但是由(yóu)于目前天(tiān)然橡胶上(shàng)游(yóu)原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利(lì)润也(yě)偏低(dī)，工厂加工(gōng)积极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将(jiāng)逐步(bù)恢(huī)复正常，产量(liàng)逐渐(jiàn)增加(jiā)。目前(qián)云南产区大面积开割(gē)，预(yù)计(jì)后(hòu)市仍(réng)有较多降雨，干旱(hàn)情(qíng)况已得到缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相(xiāng)对正(zhèng)常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐步上量，南部产出(chū)仍(réng)在(zài)低位，本周以及下周(zhōu)预计(jì)雨(yǔ)水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大(dà)面(miàn)积(jī)开割，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数据(jù)来看，厄(è)尔尼诺现(xiàn)象下(xià)橡胶产区(qū)降雨量虽(suī)然(rán)处于历史(shǐ)均值以(yǐ)下(xià)的概率较高，但(dàn)由于季节性(xìng)的因素，降雨绝对(duì)数量仍(réng)然(rán)能(néng)够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现象不(bù)会是(shì)引(yǐn)发行(xíng)情上涨(zhǎng)的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院能(néng)化(huà)高(gāo)级(jí)分析师曹璐表示(shì)，目前轮胎厂家外贸订单(dān)量较为充足，对开工率形成一定(dìng)支撑(chēng)，加上轮胎用原料(liào)价格处于低位，轮胎厂家开工(gōng)积极性尚可。而内销市场(chǎng)需(xū)求表现(xiàn)依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗前期(qī)库(kù)存为主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订(dìng)单充足(zú)，加(jiā)之内销订单(dān)缺货现象仍存，企(qǐ)业排产积极性不减。半钢胎样本企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企业(yè)因内销(xiāo)出货压力加大(dà)，为(wèi)控制成品库存压力，存适度降(jiàng)负(fù)现象，全钢(gāng)胎样本(běn)企业(yè)产(chǎn)能利(lì)用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为(wèi)，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下(xià)游需求分歧(qí)较(jiào)大。“主要是不(bù)同的(de)市场(chǎng)主(zhǔ)体预期不同，但是整体(tǐ)来说此前市场对今年的(de)预(yù)期过高。从下(xià)游轮(lún)胎行业来看，今年以来国内轮胎开(kāi)工、产(chǎn)量和出(chū)口同比数(shù)据还(hái)是不错的(de)，反映国内(nèi)实际需(xū)求(qiú)并不(bù)差(chà)。但是从汽车行业来看，由于汽车(chē)刺(cì)激政策退出，今(jīn)年(nián)国内汽车市场相对疲(pí)软，价格(gé)战(zhàn)等负面消息较多(duō)，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛(dǎo)地(dì)区天然橡胶(jiāo)现货(huò)库存持续(xù)攀升，有些人认为(wèi)是国内需求不行(xíng)，但是(shì)其实是(shì)进口过(guò)多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前(qián)主要还是(shì)宏观(guān)面主导胶价(jià)走势，一方(fāng)面中国经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面(miàn)美(měi)联储加息(xī)进程，以及(jí)美国银行危机和美债上限问题等(děng)。看向下半年，他(tā)认(rèn)为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储(chǔ)仍(réng)有(yǒu)可能(néng)“掀(xiān)起波澜“，而宏观(guān)面(miàn)预计比上半年好(hǎo)，比如美联储加息步伐暂(zàn)缓、国(guó)内(nèi)经(jīng)济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确方(fāng)向，主要(yào)跟随宏(hóng)观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然是主导后市胶价走(zǒu)势(shì)的主(zhǔ)要因素，随(suí)着各产区开割后产(chǎn)量(liàng)逐渐增加，海(hǎi)外(wài)恢复速度仍然(rán)偏(piān)慢，预计干胶的数量并不会(huì)少(shǎo)，包(bāo)括(kuò)今年交割品的数(shù)量(liàng)。我们中期(qī)观点仍然偏空，后(hòu)市(shì)预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给(gěi)端没有(yǒu)天气影响的情况下(xià)，后续主导胶价的因素主要(yào)在需求端。从下半年来看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车(chē)半导体短缺(quē)影响，预计难有起色。外需走弱也导致(zhì)海外(wài)货源(yuán)涌入国内(nèi)，对国内现货(huò)端构成压力(lì)。内需方(fāng)面(miàn)，春节前市场基于内需复苏的(de)逻(luó)辑，已经出(chū)现(xiàn)一波反弹行(xíng)情(qíng)，但节(jié)后市场(chǎng)从交(jiāo)易预期开始转向(xiàng)交易现实(shí)，由于国内需求复苏(sū)不及预期，胶(jiāo)价因此持(chí)续承(chéng)压运行。整体来看，她表示短期胶价基(jī)本(běn)面缺(quē)乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的(de)去(qù)库和资金再次做多(duō)的意愿(yuàn)。后(hòu)续还需继续关(guān)注天气端是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一旦天气(qì)出现异常(cháng)状况，或(huò)将(jiāng)带来新的阶(jiē)段性行情。（有(yǒu)删减）

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